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Anlagelösungen vergleichen

Unsere Lösungen für Anlegerinnen und Anleger

Entscheiden Sie, ob Sie Ihr Vermögen auf Basis unserer Beratung selbst verwalten , es durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten verwalten lassen oder gänzlich auf die Anlageberatung der LUKB verzichten.

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Vermögensberatung

Mit den drei Anlagelösungen der LUKB Vermögensberatung entscheiden sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Wir stehen Ihnen dabei beratend zur Seite: bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und anschliessend bei Ihren Anlageentscheiden selbst. Je nach Ihrer gewählten Lösung unterstützen wir Sie bei Ihren Anlageentscheiden proaktiv oder auf Anfrage. Sie haben die Wahl, wie Sie von der Expertise der LUKB profitieren möchten.

Self Invest

Mit Self Invest treffen Sie Ihre Anlageentscheide selbstständig und verzichten auf eine Anlageberatung durch die LUKB. Über das Geschehen auf den Finanzmärkten informieren Sie sich dabei eigenständig.

Leistungen Vermögensberatung Compact
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Vermögensberatung Comfort
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Vermögensberatung Premium
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Self Invest
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Vermögensberatung

   
Auf Anfrage x x x -
Proaktiv durch LUKB - - x -
Empfehlung Anlagefonds x x x -
Empfehlung alle Anlageinstrumente - x x -

Depots und Konten

   
Wertschriftendepot x x x x
Konto Invest mit Extrazins - x x -
E-Banking / Trading Line x x x x

Planung / Überprüfung

   
Portfolio-Check jährlich x x - -
Portfolio-Check täglich - - x -
Vermögensprojektion statisch x - - -
Vermögensprojektion dynamisch - x x -
jährliche Finanzplanung - - x -
Finanzplanung alle drei Jahre - x - -

Reporting

   
Vermögensauszug jährlich x - - x
Portfolio Report halbjährlich - x x -
Steuerverzeichnis Schweiz - x x -
Volle Rückerstattung der
Vertriebskommission (Retros)
x x x -

LUKB Pilatus-Club

   
Mitgliedschaft auf Wunsch x x x -

Option Premium Invest

   
inkl. 100 Börsentransaktionen - - x -
Research on Demand - - x -
Spezialberatungen - - x -
Mitgliedschaft LUKB Pilatus-Club - - x -

Vermögensverwaltung

Mit der Vermögensverwaltung der LUKB können Sie sich entspannt zurücklehnen, während die LUKB-Spezialistinnen und -Spezialisten das Anlegen und Verwalten Ihrer Werte für Sie übernehmen. Sie wählen dabei zwischen drei Vermögensverwaltungslösungen, wie Ihre individuellen Ansprüche umgesetzt werden sollen. Mit der Vermögensverwaltung sparen Sie Zeit, während die LUKB Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzt.

Leistungen Portfolio
Management
Compact
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Portfolio
Management
Comfort
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Portfolio
Management
Premium
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Persönliche Anlagestrategie

 
Anlagestrategie Obligationen - x x
Anlagestrategie Einkommen x x x
Anlagestrategie Ausgewogen x x x
Anlagestrategie Wachstum - x x
Anlagestrategie Aktien - x x
Anlagestrategie Spezial - x x
Quali-Fonds x x x
Einzeltitel - x x
Nicht-traditionelle Anlagen - x x
Aktiverer Investitionsansatz - - x
Erschliessung alternativer Märkte - - x
Möglichkeit für Restriktionen/Instruktionen - x x

Betreuung

 
Portfolioüberwachung x x x
Performance Besprechung x x x
Beizug Portfolio Manager - x x

Reportings

 
Performance Report halbjährlich x x x
Steuerverzeichnis Schweiz x x x
Volle Rückerstattung der Vertriebskommission (Retros) x x x

LUKB Pilatus-Club

 
Mitgliedschaft inkl. Clubkarte - - x
Mitgliedschaft auf Wunsch x x -