Finanzplanung für Unternehmer
Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft
Für Unternehmer, die eine finanzielle Standortbestimmung unter Einbezug sämtlicher für Unternehmer relevanten Finanzströme wünschen.
Ihre Vorteile
Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dank der einzelnen Bausteine wird die Planung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.
Analyse der persönlichen Situation
Finanzplan inklusive Massnahmenplan
Aktive Begleitung
Details zur Finanzplanung für Unternehmer
Bausteine (ergänzend zur Basisplanung)
- Private Vorsorge
- Betriebliche Vorsorge
- Lohn/Dividende
- Immobilien
- Nachlassplanung
- Unternehmensnachfolge
Beratungsablauf
Erstgespräch | Persönliches Kennenlernen sowie Aufnahme Ihrer Daten und Wünsche |
---|---|
Analyse |
Erarbeitung Ihrer Planung |
Folgegespräch | Besprechung der Ergebnisse |
Begleitung | Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan |
Lösungen
Beratungsbericht | Analyse, Lösungen, Massnahmeplan |
---|
Konditionen
Erstgespräch | Kostenlos |
---|---|
Basisplanung | CHF 925.00 pro Beratung zuzüglich MwSt. |
Bausteine |
Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt. |
Vermögensberatung Premium | 3 Stunden jährlich kostenlos |
Vermögensberatung Premium Invest | 6 Stunden jährlich kostenlos |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.