Finanzplanung für Unternehmer
Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft
Für Unternehmer, die eine finanzielle Standortbestimmung unter Einbezug sämtlicher für Unternehmer relevanten Finanzströme wünschen.
Ihre Vorteile
Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dank der einzelnen Bausteine wird die Planung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.
Analyse der persönlichen Situation
Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Empfehlungen und Lösungsvarianten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
Finanzplan inklusive Massnahmenplan
Unsere dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.
Aktive Begleitung
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben. Anhand des persönlichen Massnahmenplans werden Sie auch durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.
Details zur Finanzplanung für Unternehmer
Bausteine (ergänzend zur Basisplanung)
- Private Vorsorge
- Betriebliche Vorsorge
- Lohn/Dividende
- Immobilien
- Nachlassplanung
- Nachfolgeregelung
Beratungsablauf
| Erstgespräch | Persönliches Kennenlernen sowie Aufnahme Ihrer Daten und Wünsche |
|---|---|
|
Analyse |
Erarbeitung Ihrer Planung |
| Folgegespräch | Besprechung der Ergebnisse |
| Begleitung | Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan |
Lösungen
| Beratungsbericht | Analyse, Lösungen, Massnahmeplan |
|---|
Konditionen
| Erstgespräch | Kostenlos |
|---|---|
| Basisplanung | CHF 925.00 pro Beratung zuzüglich MwSt. |
| Bausteine | Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt.
|
| Vermögensberatung Premium | 3 Stunden jährlich kostenlos |
| Vermögensberatung Premium Invest | 6 Stunden jährlich kostenlos |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.