Finanzplanung für Unternehmer-Intro

Finanzplanung für Unternehmer

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft

Für Unternehmer, die eine finanzielle Standortbestimmung unter Einbezug sämtlicher für Unternehmer relevanten Finanzströme wünschen.

Finanzplanung für Unternehmer-Vorteile

Ihre Vorteile

Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dank der einzelnen Bausteine wird die Planung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.

Analyse der persönlichen Situation

Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Empfehlungen und Lösungsvarianten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.

Finanzplan inklusive Massnahmenplan

Unsere dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.

Aktive Begleitung

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben. Anhand des persönlichen Massnahmenplans werden Sie auch durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

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Finanzplanung für Unternehmer-Akkordeon

Details zur Finanzplanung für Unternehmer

Bausteine (ergänzend zur Basisplanung)                

  • Private Vorsorge
  • Betriebliche Vorsorge
  • Lohn/Dividende
  • Immobilien
  • Nachlassplanung
  • Nachfolgeregelung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen sowie Aufnahme Ihrer Daten und Wünsche

Analyse

Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan

Konditionen                

Erstgespräch Kostenlos
Basisplanung CHF 925.00 pro Beratung zuzüglich MwSt.
Bausteine Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt.
  • CHF 200.00 pro Stunde eines Experten für Finanzplanung
  • CHF 250.00 pro Stunde eines Experten für Berufliche Vorsorge
  • CHF 250.00 pro Stunde eines Experten für Steuern
  • CHF 250.00 pro Stunde eines Experten für Erbrecht
Vermögensberatung Premium 3 Stunden jährlich kostenlos
Vermögensberatung Premium Invest 6 Stunden jährlich kostenlos

Zu beachten                

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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