Liquiditäts- und Vermögensplanung-Intro

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Richten Sie Ihre Vermögenswerte gezielt auf Ihre Bedürfnisse aus

Ordnen Sie Ihre vorhandenen Vermögenswerte sowie künftige Fälligkeiten neu, um die nachberufliche Zeit finanziell zu gewährleisten. So stellen Sie sicher, dass Ihr Finanzbedarf über die Zeit abgedeckt ist und die Gelder optimal bewirtschaftet werden.

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Vorteile

Ihre Vorteile

Finanzielle Sicherheit

Sie wissen, mit welchen Geldern Sie Ihre Einkommenslücken schliessen können. Dadurch erhalten Sie finanzielle Sicherheit.

Optimale Vermögensaufteilung

Dank der Liquiditäts- und Vermögensplanung kennen Sie die optimale Vermögensaufteilung in Liquiditätsreserve, reserviertes Vermögen für kurzfristigen und langfristigen Vermögensverzehr und freies Vermögen.

Persönlicher Massnahmenplan

Wir erstellen für Sie einen detaillierten Massnahmenplan mit klarer Strukturierung Ihrer Vermögenswerte, ausgerichtet auf Ihre finanziellen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Auf dieser Basis können Sie die Neustrukturierung 1:1 umsetzen.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Akkordeon

Details zur Liquiditäts- und Vermögensplanung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Auslegeordnung, Datenaufnahme
Analyse Konzepterarbeitung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Unterstützung bei der Umsetzung durch Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin.

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmenplan

Konditionen                

Kostenloses Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Beratung CHF 200.00 pauschal pro Beratung zzgl. MWST.

Zu beachten                

Bei der Planung der finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Downloads

Unterlagen zum Herunterladen

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