Portfolio Management Premium-Intro

Portfolio Management Premium

Die exklusive Lösung für die Vermögensverwaltung ab 2 Millionen Franken

Portfolio Management Premium-Vorteile

Ihre Vorteile

Die All-in-Lösung für die Verwaltung Ihres Portfolios, welche mit spezifischen Anlagethemen ergänzt werden kann. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird basierend auf unserer Markteinschätzung angepasst.  Zusätzlich werden einzelne Risikodimensionen (Währungen, Obligationen, Aktien, nicht-traditionelle Anlagen) individuell verstärkt, um eine ausgeprägtere Positionierung anzustreben.

Spezifische Anlagethemen

Wir ergänzen Ihr Portfolio mit spezifischen Anlagethemen. Dabei selektionieren wir für Sie vermehrt auch Einzeltitel und erschliessen alternative Märkte.

Transparenz

Unsere Mandatsleistungen sind transparent und auf Vergleichbarkeit angelegt.

Exklusivität

Sie werden Mitglied im LUKB Pilatus-Club und können sich in einer exklusiven Atmosphäre mit Experten über das Thema Anlegen austauschen.

Section Separator

Portfolio Management Premium-Akkordeon

Details zum Portfolio Management Premium

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • Fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen

  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten

  • Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten

  • Laufende Überwachung der von Ihnen vorgesehenen Anlagerichtlinien

  • Halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse

  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)

  • Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen                

Preis für das Vermögensverwaltungsmandat
  • Strategie Einkommen 1.10% p.a.
  • Strategie Ausgewogen 1.20% p.a.
individuelle Anlagestruktur nicht möglich
Mandatsgebühr halbjährliche Belastung auf dem Durchschnitt der monatlichen Depotwerte

Portfoliostrukturen                

Strukturtyp

Referenzwährung

Einkommen CHF
Ausgewogen CHF

Zu beachten                

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, je nach Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Section Separator

Portfolio Management Premium-Downloads

Section Separator

Section Separator

Portfolio Management Premium-Mehr zum Thema

Mehr zum Thema