Liquiditäts- und Vermögensplanung-Intro

Vermögensplanung

Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der nachberuflichen Zeit organisieren

Damit Ihr Vermögen auch nach der Pensionierung in Balance bleibt, empfiehlt sich, eine detaillierte Planung zur finanziellen Sicherheit vorzunehmen.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Video

Unsere Vermögensplanung kurz erklärt

Die Vermögensplanung zeigt auf, ob Ihr Finanzbedarf über die nachberufliche Zeit abgedeckt ist und die Gelder optimal bewirtschaftet werden. Eine detaillierte Planung vermittelt Ihnen finanzielle Sicherheit und zeigt, welchen Teil des Vermögens langfristig investiert werden kann, um von Renditechancen zu profitieren. Zur langfristigen Sicherstellung Ihres Finanzbedarfs ist es wichtig, die vorhandenen Vermögenswerte wie Konto- und Wertschriftenguthaben sowie auch die neuen Kapitalflüsse gezielt auf die künftigen Bedürfnisse auszurichten. Dazu zählen beispielsweise Auszahlungen von Vorsorgegeldern, Erbschaften oder Schenkungen.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Vorteile

Ihre Vorteile

Finanzielle Sicherheit

Sie wissen, mit welchen Geldern Sie Ihre Einkommenslücken schliessen können. Dadurch erhalten Sie finanzielle Sicherheit.

Optimale Vermögensaufteilung

Dank der Vermögensplanung kennen Sie die optimale Vermögensaufteilung in Liquiditätsreserve, reserviertes Vermögen für kurzfristigen und langfristigen Vermögensverzehr und freies Vermögen.

Persönlicher Massnahmenplan

Gemeinsam mit unseren Experten verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Sie erhalten einen detaillierten und persönlichen Massnahmenplan als Grundlage für die Strukturierung und Neuorganisation Ihrer Vermögenswerte.

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Zitat

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Ich kann meine nachberufliche Zeit geniessen, denn ich kenne meine finanzielle Situation und habe für eine angemessene Rendite Investitionen getätigt mit Vermögenswerten, die ich längerfristig nicht benötige.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Akkordeon

Details zur Vermögensplanung

Beratungsablauf

Erstgespräch	Auslegeordnung, Datenaufnahme
Analyse	Konzepterarbeitung
Folgegespräch	Besprechung der Ergebnisse
Begleitung	Aktive Unterstützung bei der Umsetzung durch Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin.

Lösungen

Beratungsbericht	Analyse, Lösungen, Massnahmenplan

Konditionen

Kostenloses Erstgespräch	Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Beratung	CHF 400 pauschal pro Beratung zzgl. MWST.

Zu beachten

Bei der Planung der finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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Liquiditäts- und Vermögensplanung-Downloads