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Testament verfassen

Den Nachlass frühzeitig regeln und entspannt in die Zukunft blicken

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Podcast mit Marco Trüssel, Experte für Erbrecht und Willensvollstreckung

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Silvia und Werner Berger haben zusammen mit der LUKB ihren Nachlass so geregelt, dass alles ihren anspruchsvollen Wünschen entspricht. 

Vor einigen Jahren nahmen Silvia und Werner Berger an einer Veranstaltung der LUKB zum Thema Pensionierung teil. Darauf liess das Ehepaar bei der LUKB eine persönliche Pensionierungsberatung vornehmen – eine Standortbestimmung, inklusive Finanz- und Massnahmenplan, der von steuerlichen Aspekten bis zur Nachlassplanung alles umfasste. 

Ihre Mutter unterzeichnete einen Erbverzichtsvertrag. Gleichzeitig hielt Silvia Berger im Testament gültig fest, dass für ihre Mutter im Bedarfsfall jederzeit umfassend gesorgt wird. 

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Nastia Saparova

Wir möchten mit unseren erarbeiteten Vermögenswerten etwas bewegen können.

Nastia Saparova

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Manche mögen einwenden, dass es doch keine Rolle spiele, was mit dem eigenen Nachlass dereinst passiert. Bergers vertreten hier eine entschieden andere Haltung. Überliessen sie die Verteilung des Nachlasses dem Erbrecht, würden manche begünstigt, die es eigentlich gar nicht nötig hätten. Andere, die eine Zuwendung tatsächlich brauchen könnten, gingen leer aus. 

Was beiden am Herzen liegt, ist die Jugend: Nicht zuletzt auf seinen zahlreichen Reisen hat das Paar beobachtet, wie wichtig eine gute Ausbildung für die Entwicklung des Individuums ist – und für die Stabilität einer ganzen Gesellschaft. Deshalb werden sie ausgewählte Institutionen unterstützen. Silvia Berger will aber auch Menschen begünstigen, die ihr über eine lange Zeit sehr nahe gestanden sind.

Die Bergers empfanden die Gespräche als sehr inspirierend. Ausserdem sorgten diese immer wieder für neuen, anregenden Diskussionsstoff – und zwar im positiven Sinn, wie beide betonen. Schliesslich hätten diese Gespräche dazu geführt, dass sie ihren Nachlass nun genau so geregelt haben, wie es für sie stimmt – ein beruhigendes Gefühl. 

Und wenn zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls neue Aspekte in den Vordergrund treten? «Dann passen wir das Testament einfach an – so einfach ist das,» sagt Silvia Berger 

Schon plant das Paar die nächste Reise in einen anderen Teil der Welt. Es fühlt sich gut an, alles Wichtige geregelt zu haben.

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