Portfolio Management Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Mit dem Portfolio Management Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis.
  • Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und Ihre Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinander setzen müssen.
  • Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten periodisch ein informatives Reporting mit der Wertentwicklung Ihres Vermögens.
  • Sie profitieren von einem höheren Zins auf dem Standardkonto.

Unsere Leistungen

  • strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen
  • professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanager und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten
  • kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten
  • laufende Überwachung der von Ihnen vorgesehenen Anlagerichtlinien
  • halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
  • Vorzugsverzinsung des CHF-Standardkontos
  • Steuerverzeichnis Schweiz

Portfoliostrukturen

Strukturtyp Referenzwährung
Einkommen CHF
Ausgewogen CHF

Konditionen

Die Konditionen sind exkl. MwSt.

  • Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (unabhängig von der Mandatsgrösse):
    Strategie Einkommen 1.10% p.a.
    Strategie Ausgewogen 1.20% p.a.
  • individuelle Anlagestruktur: nicht möglich
  • Bemessungsgrundlage: Durchschnitt der monatlichen Depotwerte
  • halbjährliche Belastung

Broschüre Angebotsübersicht

Preise und Konditionen im Anlagegeschäft

Risiken

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, je nach Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

«Besondere Risiken im Effektenhandel»

Übrigens

Dank dem Portfolio Management Compact ist die Überwachung Ihrer Anlagen unabhängig von Ferien, Krankheit oder geschäftlichen Abwesenheiten gewährleistet.