Vermögensberatung Premium

Die ganzheitliche, exklusive Lösung für alle Anlagebedürfnisse

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Mit der Vermögensberatung Premium profitieren Sie von einem steten, interaktiven Austausch mit Ihrem Kundenberater.
  • Sie können aus einer Vielzahl von Anlageprodukten auswählen.
  • Dazu erhalten Sie individuelle Investitionsvorschläge, welche die Optimierung Ihres Portfolios zum Ziel haben oder die Ihnen die Möglichkeit geben, von Anlageopportunitäten zu profitieren.

Unsere Leistungen

  • Anlageberatung durch Kundenberater
  • persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
  • proaktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
  • sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
  • Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie sowie zeitnahe Benachrichtigung bei Verletzungen
  • umfassender halbjährlicher Portfolio Report
  • Steuerverzeichnis Schweiz
  • Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
  • jährliche Finanzplanung mit dynamischer Vermögensprojektion
  • Zusätzliche Leistungen
      Mit der Option Premium Invest profitieren Sie von folgenden Zusatzleistungen:
    • Research on Demand
    • Alle LUKB-Spezialberatungen inklusive (jährlich 6 Stunden)
    • Mitgliedschaft im exklusiven LUKB Pilatus-Club
    • 100 Börsentransaktionen inklusive (exkl. Fremdgebühren)
    • Umfassender Portfolio Report; Periodizität nach Wunsch

Anlagerichtlinien

Anlagestrategie Referenzwährung  
Obligationen CHF EUR
Einkommen CHF EUR
Ausgewogen CHF EUR
Wachstum CHF EUR
Aktien CHF  

Konditionen

  • Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen:
    • 0.80 % p.a. bis CHF 1.0 Mio.
    • Beträge darüber 0.35 % p.a.
    • Minimum CHF 2’000.00
  • Preis LUKB-Valoren: 0.25% p.a.
  • Preis Wertschriftentransaktionen:
    • Ticket-Fee CHF 40.00, erste 10 Transaktionen p.a. sind gratis, zuzüglich Fremdkosten
    • Zuschlag bei ausl. Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00 (sofern Ticket verrechnet)
  • kostenlose Kontoführung
  • Vorzugsverzinsung für CHF- und EUR-Konto Invest
  • vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen
  • Spezialberatungen (Ehegüter- und Erbrecht, Steuern [inkl. Steuererklärung] und Vorsorge): jährlich 3 Stunden kostenlose Beratung, weiteres zum Normaltarif

Konditionen mit der Option Premium Invest (exkl. MwSt.):

  • Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen:
    • 0.95% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
    • Beträge darüber 0.45% p.a.
    • Minimum CHF 5’000.00
  • Erste 100 Transaktionen p.a. sind gratis, zuzüglich Fremdkosten
  • Spezialberatungen (Ehegüter- und Erbrecht, Steuern [inkl. Steuererklärung] und Vorsorge): jährlich 6 Stunden kostenlose Beratung, weiteres zum Normaltarif
  • Übrige Konditionen gelten gemäss Vertrag Vermögensberatung Premium

Broschüre Angebotsübersicht

Preise und Konditionen im Anlagegeschäft

Risiken

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

«Besondere Risiken im Effektenhandel»

Übrigens

Die Vermögensberatung Premium richtet sich auf höchstem Niveau an anspruchsvolle Kunden mit reger Börsenaktivität. Die Auswahl erfolgt aus einer breiten Produktepalette und die Beratung findet proaktiv statt.