Vermögensplanung im Private Banking

Wir erarbeiten gemeinsam Ihren Vermögensplan.

Die Vermögensplanung steht im Zentrum unserer Tätigkeit als Ihre Private Banking-Partnerin. Die einmalige oder kontinuierliche Beratungsleistung ist darauf ausgerichtet, die ganze Lebenspanne zu betrachten. Indem Ihre nahen und fernen Ziele und Ansprüche aufeinander abgestimmt werden, gelingt es uns, Ihnen für jede Lebensphase die bestmögliche Lösung aufzuzeigen.

Die kontinuierliche Vermögensplanung bietet Ihnen die Möglichkeit, Liquiditätsplanung und Vermögensentwicklung auf einen optimalen Nenner zu bringen. So wird zum Beispiel ihre Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Streuung in die Zukunft projiziert. Je nach gewählter Anlagelösung erfolgt diese Vermögensprojektion statisch (exkl. Einnahmen und Ausgaben) oder dynamisch (inkl. Einnahmen und Ausgaben). Mit der Finanzplanung werden zusätzlich die Einkommens- und Vermögenssteuern berücksichtigt und zusammen mit vielen nützlichen Daten im Beratungsbericht, inklusive eines Massnahmenplans, festgehalten.