Anlage-Check

Für Anleger die ihr Vermögen selber verwalten oder bei denen sich die persönliche Situation verändert hat.

Ihre Vorteile

Damit Ihre Geldanlagen optimal auf Ihre Ziele ausgerichtet sind, empfehlen wir Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie von Zeit zu Zeit umfassend zu beurteilen.

Unsere Leistungen

  • Prüfung der Risikobereitschaft und der Risikofähigkeit
  • Festhalten der Ziele und Bedürfnisse im Anlegerprofil
  • Beurteilung der aktuellen Anlage-Strategie unter Berücksichtigung des Anlegerprofils
  • Abgabe von Empfehlungen zur Erreichung der Anlageziele
  • Identifikation von Optimierungschancen

Konditionen

Der Anlage-Check ist kostenlos.