Pensionierungsberatung

Beratung und Events zur Klärung von Fragen, die mit dem Näherrücken der nachberuflichen Zeit auftreten.

Persönliche Angaben

Kontakt

Die Vertragsbedingungen, welche wir Ihnen zusätzlich mit den Unterlagen zustellen, finden Sie hier bereits in elektronischer Form.

Basisdokumente der Luzerner Kantonalbank

Produkteübersicht

Beratung

Ihre Vorteile

  • Mit der Pensionierungsberatung erkennen Sie Ihre Möglichkeiten betreffend Pensionierungszeitpunkt, den verschiedenen Arten zum Bezug der Vorsorgegelder sowie steuerlichem Optimierungspotential.
  • Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft.
  • Sie erhalten eine umfassende Beratung sowie eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen.
  • Auf dem Weg zur Pensionierung werden Sie anhand eines persönlichen Massnahmenplans aktiv begleitet.

Unsere Leistungen

  • Analyse Ihrer persönlichen Situation
  • Lösungsvarianten und Empfehlungen
  • übersichtlicher Finanzplan inkl. Massnahmenplan
  • persönliches Gespräch zu den Ergebnissen
  • Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer individuellen Planung

Konditionen

  • kostenloses Erstgespräch
  • CHF 750 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.
  • CHF 200 pauschal pro Aktualisierung zuzüglich MwSt.

Risiken

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

Übrigens

Dank einer Analyse Ihrer persönlichen Situation kann Ihnen Ihr Finanzberater Lösungsvarianten und Empfehlungen abgeben.

Pensionierungsberatung

Events

Die kostenlose Veranstaltung für Interessierte, welche die Vorsorge für ihre Pensionierung planen.

Wann & Wo

Die Veranstaltungsdaten 2018 werden demnächst aufgeschalten.