Vermögensberatung Comfort

Die komfortable Lösung für Investitionen in das gesamte Anlageuniversum.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Mit der Vermögensberatung Comfort erhalten Sie auf Wunsch Anlageempfehlungen aus einer breiten Produktepalette.
  • Sie erhalten ebenso Zugang zu umfangreichen LUKB-Research- Publikationen.

Unsere Leistungen

  • Anlageberatung durch Kundenberater
  • persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
  • Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
  • Zugang zu gehandelten Wertpapieren und zu nicht börsengehandelten Instrumenten
  • sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
  • jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie und Emittentenklumpen
  • umfassender halbjährlicher Portfolio Report
  • Steuerverzeichnis Schweiz
  • Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
  • dynamische Vermögensprojektion
  • Finanzplanung alle 3 Jahre

Anlagerichtlinien

Anlagestrategie Referenzwährung  
Obligationen CHF EUR
Einkommen CHF EUR
Ausgewogen CHF EUR
Wachstum CHF EUR
Aktien CHF  

Konditionen

  • Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen:
    • 0.65% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
    • Beträge darüber 0.30% p.a.
    • Minimum CHF 1’000.00
  • Preis LUKB-Valoren: 0.25% p.a.
  • Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen
  • Preis Wertschriftentransaktionen:
    • alle Titelarten 0.40%
    • Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 400.00, zuzüglich Fremdkosten
    • Zuschlag bei ausl. Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00
  • Kostenlose Kontoführung
  • Vorzugsverzinsung für CHF- und EUR-Konto Invest
  • Spezialberatungen (Ehegüter- und Erbrecht, Steuern [inkl. Steuererklärung] und Vorsorge): Erstgespräche pro Geschäftsfall sind kostenlos (max. 1 Std.), Folgeberatungen zum Normaltarif

Broschüre Angebotsübersicht

Preise und Konditionen im Anlagegeschäft

Risiken

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre Besondere Risiken im Effektenhandel der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

Besondere Risiken im Effektenhandel

Übrigens

Obwohl Sie die Anlageentscheide in die eigenen Hände nehmen, profitieren Sie trotzdem von der Expertise der LUKB Spezialisten. Ihr Kundenberater begleitet Sie in der Verwaltung Ihres Vermögens und seine Empfehlungen sind eine wertvolle Unterstützung für Ihre Entscheide.