Portfolio-Management-Comfort-Intro

Portfolio Management Comfort

Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken

Portfolio-Management-Comfort-Vorteile

Ihre Vorteile

Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv angepasst, basierend auf unserer Markteinschätzung. Das Fundament bildet die mittel- bis langfristig angelegte Anlagepolitik. Diese definiert das Spektrum der Anlagemöglichkeiten. Für die Rendite/Risiko-Optimierung werden auch nicht-traditionelle Anlagen eingesetzt.

Fundierte Anlageentscheide

Unsere Anlageentscheide werden auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie Zugang zu aktuellen Börseninformationen getroffen.

Optimierte Anlagestrategie

Die konsequente Rendite/Risiko-Optimierung sorgt für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.

Transparenz

Unsere Mandatsleistungen sind transparent und auf Vergleichbarkeit angelegt.

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Portfolio-Management-Comfort-Akkordeon

Details zum Portfolio Management Comfort

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie

  • Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten  Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen

  • Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen im Obligationenbereich

  • Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen

  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager

  • Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten

  • Laufende Überwachung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien

  • Halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse

  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)

  • Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International

Konditionen                

  •  
  • Individuelle Anlagestruktur (ab CHF 2 Mio.): Abhängig vom strategischen Aktienanteil + 0.10% p.a.

  • vierteljährliche Belastung der Mandatsgebühr auf dem Durchschnitt der monatlichen Depotwerte

  • Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

Portfoliostrukturen                

Strukturtyp Referenzwährung    
Obligationen weltweit CHF EUR  
Einkommen CHF EUR  
Einkommen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Ausgewogen CHF EUR USD
Ausgewogen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Wachstum CHF EUR  
Wachstum Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Aktien Schweiz CHF    
Aktien weltweit CHF    
BVG CHF    
Obligationen Schweiz CHF    
Individuell CHF    

Zu beachten                

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

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Portfolio-Management-Comfort-Downloads

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