Portfolio-Management-Compact-Intro

Portfolio Management Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken

Portfolio-Management-Compact-Vorteile

Ihre Vorteile

Die erfahrenen LUKB-Finanzexpertinnen und -experten verwalten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und treffen für Sie die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv angepasst – basierend auf unserer Markteinschätzung.

Attraktive Vermögensverwaltung

Mit dem Portfolio Management Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis.

Optimierter Ablauf

Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und Ihre Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinander setzen müssen.

Aktive Information

Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten periodisch ein informatives Reporting mit der Wertentwicklung Ihres Vermögens.

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Portfolio-Management-Compact-Video

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Portfolio-Management-Compact-Details

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie

  • Fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen

  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten

  • Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten

  • Laufende Überwachung der von Ihnen vorgesehenen Anlagerichtlinien

  • Halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse

  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)

  • Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen                

Preis für das Vermögensverwaltungsmandat
  • Strategie Einkommen 1.10% p.a.
  • Strategie Ausgewogen 1.20% p.a.
individuelle Anlagestruktur nicht möglich
Mandatsgebühr halbjährliche Belastung auf dem Durchschnitt der monatlichen Depotwerte

Portfoliostrukturen                

Strukturtyp

Referenzwährung

Einkommen CHF
Ausgewogen CHF

Zu beachten                

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, je nach Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

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Portfolio-Management-Compact-Downloads

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