Portfolio Management Premium-Intro

Portfolio Management Premium

Die exklusive Lösung für die Vermögensverwaltung ab 2 Millionen Franken

Portfolio Management Premium-Vorteile

Ihre Vorteile

Die All-in-Lösung für die Verwaltung Ihres Portfolios, welche mit spezifischen Anlagethemen ergänzt werden kann. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird basierend auf unserer Markteinschätzung angepasst.  Zusätzlich werden einzelne Risikodimensionen (Währungen, Obligationen, Aktien, nicht-traditionelle Anlagen) individuell verstärkt, um eine ausgeprägtere Positionierung anzustreben.

Spezifische Anlagethemen

Wir ergänzen Ihr Portfolio mit spezifischen Anlagethemen. Dabei selektionieren wir für Sie vermehrt auch Einzeltitel und erschliessen alternative Märkte.

Transparenz

Unsere Mandatsleistungen sind transparent und auf Vergleichbarkeit angelegt.

Exklusivität

Sie werden Mitglied im LUKB Pilatus-Club und können sich in einer exklusiven Atmosphäre mit Experten über das Thema Anlegen austauschen.

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Portfolio Management Premium-Akkordeon

Details zum Portfolio Management Premium

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie

  • Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen

  • Namhaftes Engagement in langfristige Anlage- und Spezialthemen sowie vermehrter Einsatz von Einzeltiteln und Erschliessung von alternativen Märkten

  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager

  • Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten

  • Laufende Überwachung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien

  • Halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse

  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)

  • Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International

  • Teilnahme im exklusiven LUKB Pilatus-Club

Konditionen                

  •  
  • CHF 2.0 Mio. bis CHF 10.0 Mio.*: 0.95 oder 1.15% p.a., abhängig von der gewählten Portfoliostruktur

  • vierteljährliche Belastung der Mandatsgebühr auf dem Durchschnitt der monatlichen Depotwerte

  • Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

Portfoliostrukturen                

Strukturtyp

Referenzwährung

 

Einkommen CHF EUR
Ausgewogen CHF EUR
Wachstum CHF EUR

Zu beachten                

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

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