Vermögensberatung Premium-Intro

Vermögensberatung Premium

Die ganzheitliche, exklusive Lösung für alle Anlagebedürfnisse

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Exklusiv

Anlage-Ideen-App

Nutzen Sie als Premium Vermögensberatungs-Kunde den exklusiven Zugang zur LUKB Anlage-Ideen-App. Ihr Finanzberater sendet Ihnen auf Sie zugeschnittene Anlage-Ideen als Push-Nachricht direkt auf Ihr Smartphone. Mit der Anlage-Ideen-App sind Sie am Puls der Märkte und verpassen keine Anlagemöglichkeit.

Vermögensberatung Premium-Vorteile

Ihre Vorteile

Sie werden proaktiv und zielgerichtet von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater sowie weitere Fachspezialistinnen und -spezialisten mit all ihrer Erfahrung unterstützt, damit Sie richtig entscheiden können. Mit der Option Premium Invest stehen Ihnen zusätzlich weitere exklusive Dienstleistungen zur Verfügung.

Vielfältige Produktpalette

Sie können aus einer Vielzahl von Anlageprodukten auswählen.

Empfehlungen

Sie erhalten individuelle Investitionsvorschläge, welche die Optimierung Ihres Portfolios zum Ziel haben oder die Ihnen die Möglichkeit geben, von Anlageopportunitäten zu profitieren.

Persönliche Beratung

Mit der Vermögensberatung Premium profitieren Sie von einem steten, interaktiven Austausch mit Ihrem Kundenberater.

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Vermögensberatung Premium-Akkordeon

Details zur Vermögensberatung Premium

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater

  • Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung

  • Proaktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen

  • Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere

  • Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie sowie zeitnahe Benachrichtigung bei Verletzungen

  • Umfassender halbjährlicher Portfolio Report

  • Steuerverzeichnis Schweiz

  • Zugang zu ausgewählten LUKB-Research-Publikationen

  • Jährliche Finanzplanung mit dynamischer Vermögensprojektion für natürliche Personen

Konditionen                

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen
  • 0.80% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
  • Beträge darüber 0.35 % p.a.
  • Minimum CHF 2’000

Preis für

  • LUKB-Kassenobligationen und LUKB-Fonds
  • LUKB-Namenaktien (LUKN)


     

 

  • 0.25% p.a.
  • 0.25% p.a., max. CHF 400
  • kostenlose Verwahrung von
    20 LUKB-Namenaktien pro Kundenbeziehung
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland 0.10% p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten Ticket-Fee CHF 40, erste 10 Transaktionen p.a. sind gratis, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00, ohne Maximum (entfällt bei Gratis-Transaktionen)
Kontoführung Kostenlos

 

Option Premium Invest

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen
  • 0.95% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
  • Beträge darüber 0.45% p.a.
  • Minimum CHF 5’000

 

Wertschriftentransaktionen

Ticket-Fee CHF 40

Erste 100 Transaktionen p.a. sind gratis, zuzüglich Fremdkosten

 

Zusatzleistungen mit der Option Premium Invest                

  • Reserarch on Demand (jährlich 12 Stunden)
  • LUKB Spezialberatungen für natürliche Personen (Ehegüter und Erbrecht, Steuern inkl. Steuererklärung): jährlich 6 Stunden kostenlose Beratung
  • Mitgliedschaft im exklusiven LUKB Pilatus-Club
  • 100 Börsentransaktionen inklusive (exkl. Fremdgebühren)
  • Umfassender Portfolio Report; Periodizität nach Wunsch

Anlagerichtlinien                

Anlagestrategie

Referenzwährung

 

Obligationen

CHF EUR

Einkommen

CHF EUR

Ausgewogen

CHF EUR

Wachstum

CHF EUR

Aktien

CHF  

 Zu beachten                

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre Besondere Risiken im Effektenhandel der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

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