Angebot für Pensionskassen & Versicherungen

Die persönliche und individuelle Betreuung für juristische Personen mit Anlagebedarf wie z.B. die Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule, Stiftungen, Soziale und private Versicherungen, Firmen mit Anlagebedarf oder öffentlich-rechtliche Einrichtungen.

Ihre Vorteile

Sie profitieren von einem Netzwerk  fachkompetenter Spezialisten. Über Ihren Kundenbetreuer erhalten Sie Zugriff zum weitreichenden Service der LUKB. Professionalität und persönliche Betreuung bilden das Fundament der Kundenbeziehung. Ergänzt durch das umfassende Fachwissen der Berater und Portfoliomanager ist ein hoher Qualitätsstandard gesichert.

Unsere Leistungen

  • Ausarbeitung von Anlagestrategien
  • Erstellung kundenspezifischer Reportings
  • Ausarbeitung von massgeschneiderten strukturierten Produkten
  • direkter Marktzugang zum Handel
  • sichere Aufbewahrung und fachgerechte Verwaltung von Wertschriften
  • flexible Ausgestaltung von Krediten
  • Cash Management Services

Zusätzliche Leistungen in der Anlageberatung

Wir bieten Ihnen eine aktive Unterstützung bei der Anlage Ihrer Vermögenswerte:

  • Empfehlungen zur taktischen Positionierung Ihrer Vermögenswerte basierend auf unserer aktuellen Anlagepolitik
  • Kauf und Verkaufsempfehlungen
  • Informationen über Anlageprodukte (z.B. Anlagefonds)

Strategieberatung

Zur Optimierung ihrer Asset Allocation bieten wir im Rahmen unserer Strategieberatung folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse der bestehenden Anlagestrategie
  • Beratung bei der Ausarbeitung einer neuen Anlagestrategie
  • Berechnung der Rendite- /Risikoparameter der Anlagestrategie
  • Berechnung der Eintreffenswahrscheinlichkeit der gewünschten Zielrendite
  • Berechnung der notwendigen Schwankungsreserven für die aktuelle Anlagestrategie
  • Aufzeigen der historischen Entwicklung der Anlagestrategie
  • Berechnung diverser Risikokennzahlen

So erhalten Sie diese Dienstleistung

Ihr Kundenberater nimmt Ihre Fragen im Zusammenhang mit den Services für Pensionskassen und  Versicherungen gerne entgegen. Lassen Sie sich von uns beraten.