Anlage- & Strategieberatung

Unser Know-how in der Beratung, die laufende Analyse der Märkte, das Erkennen neuer Entwicklungen und Trends sind die Mittel zum Erfolg.

Anlageberatung

Wir bieten Ihnen eine aktive Unterstützung bei der Anlage Ihrer Vermögenswerte:

  • Empfehlungen zur taktischen Positionierung Ihrer Vermögenswerte basierend auf unserer aktuellen Anlagepolitik
  • Kauf- und Verkaufsempfehlungen
  • Informationen über Anlageprodukte (z.B. Anlagefonds)

Strategieberatung

Wichtigste Grundlage für Wertschriftengeschäfte ist die auf Ihre Ziele zugeschnittene Anlagestrategie. Studien ergaben, dass über 90 % des Anlageerfolges auf die Zusammensetzung der Asset Allocation zurückzuführen sind. Nur ein kleiner Teil des Anlageerfolges stammt aus der Titelselektion.

Zur Optimierung Ihrer Asset Allocation bieten wir im Rahmen unserer Strategieberatung folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse der bestehenden Anlagestrategie
  • Beratung bei der Ausarbeitung einer neuen Anlagestrategie
  • Berechnung der Rendite- /Risikoparameter der Anlagestrategie
  • Berechnung der Eintreffenswahrscheinlichkeit der gewünschten Zielrendite
  • Berechnung der notwendigen Schwankungsreserven für die aktuelle Anlagestrategie
  • Aufzeigen der historischen Entwicklung der Anlagestrategie
  • Berechnung diverser Risikokennzahlen

Anlagestrategie – wie Sie ihr Geld optimal anlegen können