Finanzplanung

Die umfassende Beratung zur Analyse der finanziellen Situation in den verschiedenen Lebensphasen.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Mit der Finanzplanung erkennen Sie die Möglichkeiten betreffend Ihrer Projekte und erhalten eine Regelung Ihrer finanziellen Situation unter Einbezug der Vorsorgerisiken, Erwerbsunfähigkeit oder Tod. Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine fassbare Idee Ihrer finanziellen Zukunft.
  • Sie erhalten eine umfassende Beratung sowie eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen. Auf dem zukünftigen Weg werden Sie anhand eines persönlichen Massnahmenplans aktiv begleitet.

Unsere Leistungen

  • Analyse Ihrer persönlichen Situation
  • Lösungsvarianten und Empfehlungen
  • übersichtlicher Finanzplan inkl. Massnahmenplan
  • persönliches Gespräch zu den Ergebnissen
  • Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Planung

Konditionen

  • kostenloses Erstgespräch
  • CHF 200.00 pro Stunde zuzüglich MwSt.
  • bei Bedarf Weiterbelastung der Kosten externer Spezialisten

Risiken

Bei der Planung der finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen und Renditen getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen. Zudem kann sich die Vorsorgesituation beispielsweise durch Lohnveränderungen oder Reglementsanpassungen in der Pensionskasse verändern.

Übrigens

Dank der Finanzplanung kennen Sie die bestmöglichen Lösungen für die einzelnen Lebensphasen.