Portfolio Management Comfort

Die komfortable Lösung für eine Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Sie haben Gewissheit, dass sich Ihr Vermögen in guten Händen befindet. Überlassen Sie die Investitionsentscheidungen ausgewiesenen Spezialisten und ziehen Sie Ihren ganz persönlichen Vorteil aus unserem Fachwissen und unserer Kompetenz.
  • Unsere Mandatsleistungen sind transparent und auf Vergleichbarkeit angelegt. Wie auch immer Sie Ihr Vermögensverwaltungsmandat gestalten möchten, die Vorteile liegen auf der Hand: Neben erheblicher Zeitersparnis sorgt eine konsequente Rendite/ Risiko-Optimierung für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.

Unsere Leistungen

  • strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie Zugang zu aktuellen Börseninformationen
  • kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen im Obligationenbereich
  • professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanager
  • schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
  • laufende Überwachung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien
  • halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
  • Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
  • Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International

Portfoliostrukturen

Strukturtyp Referenzwährung    
Obligationen weltweit CHF EUR  
Einkommen CHF EUR  
Einkommen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Ausgewogen CHF EUR USD
Ausgewogen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Wachstum CHF EUR  
Wachstum Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Aktien Schweiz CHF    
Aktien weltweit CHF    
BVG CHF    
Obligationen Schweiz CHF    
Individuell CHF    

 

Konditionen

Die Konditionen sind exkl. MwSt.

  • Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (abhängig von der gewählten Portfoliostruktur):
    • CHF 0.5 Mio. bis CHF 2.0 Mio.*: 0.95 bis 1.35% p.a.
    • CHF 2.0 Mio. bis CHF 10.0 Mio.*: 0.75 bis 1.15% p.a.
    • ab CHF 10.0 Mio.* Tarif aushandelbar
    • Individuelle Anlagestruktur: abhängig vom strategischen Aktienanteil + 0.10% p.a.
    • Bemessungsgrundlage: Durchschnitt der monatlichen Depotwerte
  • Zuschlag bei speziellen Weisungen: 0.10% p.a.
  • quartalsweise Belastung
  • separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

* oder entsprechender Gegenwert in EUR oder USD

Broschüre Angebotsübersicht

Preise und Konditionen im Anlagegeschäft

Risiken

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

«Besondere Risiken im Effektenhandel»

Übrigens

Die Vorteile der Vermögensverwaltung liegen für Sie auf der Hand: Die LUKB Spezialisten verfügen über die nötige Infrastruktur und das spezialisierte Wissen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und Wertschriftendepots professionell zu überwachen.