Vermögensberatung Compact

Die kompakte Anlagelösung mit Anlagefonds.

Produktübersicht

Ihre Vorteile

  • Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte, praktische Lösung.
  • Die verfügbare Produktepalette ist übersichtlich und beschränkt sich auf Anlagefonds.
  • Die Vermögensberatung durch Ihren Kundenberater findet auf Wunsch statt.

Unsere Leistungen

  • Anlageberatung durch Kundenberater über ausgewählte Anlagefonds
  • persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
  • Anlage- und Umsetzungsempfehlungen mit Anlagefonds
  • Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage
  • sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
  • jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie und Emittentenklumpen
  • jährlicher Vermögensauszug
  • Zugang zu ausgewählten LUKB-Research-Publikationen
  • statische Vermögensprojektion

Anlagerichtlinien

Anlagestrategie Referenzwährung  
Obligationen CHF EUR
Einkommen CHF EUR
Ausgewogen CHF EUR
Wachstum CHF EUR
Aktien CHF  

Konditionen

Die Konditionen sind exkl. MwSt.

  • Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen:
    • 0.55% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
    • Beträge darüber 0.45% p.a.
    • Minimum CHF 100.00
  • Preis LUKB-Valoren: 0.25% p.a.
  • Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen
  • Preis Wertschriftentransaktionen:
    • alle Titelarten 0.40%
    • Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 400.00, zuzüglich Fremdkosten
    • Zuschlag bei ausl. Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00
  • Kontoführung zu Standardkonditionen

Broschüre Angebotsübersicht

Preise und Konditionen im Anlagegeschäft

Risiken

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre Besondere Risiken im Effektenhandel der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

«Besondere Risiken im Effektenhandel»

Übrigens

Die Produktpalette ist übersichtlich und beschränkt sich hauptsächlich auf Anlagefonds. Diese Vorselektion erleichtert Ihnen die Entscheidung.