Vorsorgen-Plus

Kluge Köpfe sorgen vor. Ob Vorsorge, Pensionierung, Steuern oder Erbrecht: Unsere Spezialisten beraten Sie kompetent und zeigen Ihnen Lösungen auf.

Vorsorge

Wie können Sie Ihre finanzielle Situation in folgenden Fällen sicherstellen?

  • Erwerbsunfähigkeit
  • Tod
  • nachberufliche Zeit (Alter)

Beratungen

Mit unserem Vorsorge-Check und der Vorsorgeberatung erhalten Sie die gewünschten Antworten auf Ihre Fragen:

  • Ist die Liegenschaft bei Invalidität oder Tod finanziell tragbar?
  • Bestehen Absicherungslücken bei Erwerbsunfähigkeit oder Tod?
  • Kann der gewohnte Lebensstandard bei einer Invalidität oder im Todesfall beibehalten werden?
  • Welche Absicherungsmöglichkeiten sind notwendig?

Lösungen

Wir beantworten unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse Ihre Fragen und finden die geeignete Lösung für Sie.

        

        

        

Pensionierung

Wie soll ich meine Pensionierung finanziell planen?

Beratungen

Mit dem Pensions-Check und der Pensionierungsberatung erhalten Sie die gewünschten Antworten auf Ihre Fragen: 

  • Ist die Liegenschaft auch nachberuflich finanziell tragbar? 
  • Genügen die Rentenleistungen zusammen mit dem angesparten Kapital, um die nachberufliche Zeit finanziell sicherzustellen?
  • Wie viel Kapital muss noch gespart werden, um für die nachberufliche Zeit finanziell gerüstet zu sein?
  • Kann eine Frühpension finanziert werden?
  • Soll das Pensionskassenkapital als Kapital oder Rente bezogen werden?
  • Gibt es steuerliche Optimierungsmöglichkeiten?

Lösungen

Wir beantworten unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse Ihre Fragen und finden die geeignete Lösung für Sie.

         

Events

Die kostenlose Veranstaltung Pensionierungsberatung informiert Sie umfassend über die finanzielle Planung Ihrer Pensionierung. Ergänzend werden auch die erbrechtlichen Aspekte in Bezug auf die persönliche Nachlassplanung miteinbezogen.

Eventdaten in der Übersicht

Steuern

Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Steuererklärung, damit Sie Ihr Steuervorlumen optimieren können. 

Beratungen

Unsere Steuerspezialisten beantworten Ihre Fragen:

  • Wünschen Sie Unterstützung beim Ausfüllen der Steuererklärung? 
  • Sind Steueroptimierungen möglich?
  • Möchten Sie Klarheit schaffen und legalisierte Vermögenswerte ohne Belastung an Ihre Nachkommen weitergeben?

         

Lösungen

Wir beantworten unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse Ihre Fragen und finden die geeignete Lösung für Sie.

Erbrecht

Wer sich rechtzeitig mit folgenden Fragen auseinandersetzt, leistet nicht nur sich, sondern auch seinen Nächsten einen unschätzbaren Dienst.

  • Was geschieht, wenn ich urteilsunfähig bin?
  • Wer wird dann für mich sorgen?
  • Wer erhält meinen Nachlass?

Beratungen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre persönliche Nachlasssituation.

        

 

Lösungen

Wir beantworten unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse Ihre Fragen und finden die geeignete Lösung für Sie.

Events

Die kostenlose Veranstaltung Pensionierungsberatung informiert Sie umfassend über die finanzielle Planung Ihrer Pensionierung. Ergänzend werden auch die erbrechtlichen Aspekte in Bezug auf die persönliche Nachlassplanung miteinbezogen.

Eventdaten in der Übersicht