Vermögensberatung Compact
Die kompakte Lösung für Investitionen in Anlagefonds
Ihre Vorteile
Sie möchten Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzen und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Sie erhalten eine Empfehlung für das passende Fondsprodukt aus einer vorselektionierten Palette.
-
Übersichtliche Produktpalette
Die verfügbare Produktpalette ist übersichtlich und beschränkt sich auf Anlagefonds.
-
Kompakte Lösung
Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte, praktische Lösung.
-
Persönliche Beratung
Die Vermögensberatung durch Ihren Kundenberater findet auf Wunsch statt. Dabei werden Ihnen die Entscheide erleichtert und Sie sparen Zeit.
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater
- Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
- Wir beraten Sie nach ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen
- Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
- Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
- Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage
- Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
- Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie (inkl. Report)
- Jährlicher Portfolio Report
- Steuerverzeichnis Schweiz
Konditionen
| Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen |
|
|---|---|
|
Preis für
|
|
| LUKB-Kassenobligationen | 0.10% p.a. |
| Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland |
0.10% p.a. |
| Wertschriftentransaktionen alle Titelarten |
|
| Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen | 0.10%, Minimum CHF 10 |
| Kontoführung | Standardkonditionen |
| Vertriebskommissionen | Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen |
Zu beachten
- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. - Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.
