Vermögensberatung Premium
Die exklusive Lösung für alle Anlagebedürfnisse mit proaktiven Vorschlägen der LUKB
Ihre Vorteile
Sie werden proaktiv und zielgerichtet von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater sowie weitere Fachspezialistinnen und -spezialisten mit all ihrer Erfahrung unterstützt, damit Sie richtig entscheiden können. Mit der Option Premium Invest stehen Ihnen zusätzlich weitere exklusive Dienstleistungen zur Verfügung.
-
Vielfältige Produktpalette
Sie können aus einer Vielzahl von Anlageprodukten auswählen.
-
Empfehlungen
Sie erhalten individuelle Investitionsvorschläge, welche die Optimierung Ihres Portfolios zum Ziel haben oder die Ihnen die Möglichkeit geben, von Anlageopportunitäten zu profitieren.
-
Persönliche Beratung
Mit der Vermögensberatung Premium profitieren Sie von einem steten, interaktiven Austausch mit Ihrem Kundenberater.
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater
- Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
- Wir beraten Sie nach ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen
- Proaktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
- Zugang zu umfassenden LUKB-Research-Publikationen
- Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
- Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie sowie zeitnahe Benachrichtigung bei Verletzungen
- Jährlicher Portfolio-Check Report
- Umfassender halbjährlicher Portfolio Report
- Kostenlose Visa Debit Prime
- Steuerverzeichnis Schweiz
- Jährliche Finanzplanung für natürliche Personen
Konditionen
| Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen |
|
|---|---|
|
Preis für
|
|
| LUKB-Kassenobligationen | 0.10% p.a. |
| Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland |
0.10% p.a. |
| Wertschriftentransaktionen alle Titelarten |
Ticket-Fee CHF 40, erste 12 Transaktionen p.a. sind kostenlos, zuzüglich Fremdkosten |
| Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen | 0.10%, Minimum CHF 10.00, ohne Maximum (entfällt bei kostenlosen Transaktionen) |
| Kontoführung | Kostenlos |
Zu beachten
- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
- Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.
