Vermögensverwaltung Comfort

Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken

Ihre Vorteile

Bei dieser umfassenden Lösung steht Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Anlagestrategien und Währungen zur Verfügung. Je nach Situation kann das Portfolio Management hinzugezogen werden. Die attraktiven Zusatzleistungen runden das Angebot für Sie ab.

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Fundierte Anlageentscheide

Unsere Anlageentscheide werden auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie Zugang zu aktuellen Börseninformationen getroffen.
Optimierte Anlagestrategie

Die konsequente Rendite/Risiko-Optimierung sorgt für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
Attraktive Preismodelle

Sie haben die Wahl zwischen einer All-in-Fee oder einer Performance-Fee.

Das Performance-Fee-Modell

Neu können Kundinnen und Kunden beim Vermögensverwaltungsmandat Comfort zwischen einem Performance-Fee-Modell oder einer All-in-Fee wählen.

Gebühren- und Renditevergleich zwischen einem Performance-Fee-Modell und einer All-in-Fee.

Mit dem Performance-Fee-Modell erhalten Sie einen Abschlag auf die All-in-Fee. Bis zum Erreichen der Zielrendite fällt somit nur die reduzierte All-in-Fee an. Diese enthält das Entgelt für die Vermögensverwaltung, Depotführung, Courtage und das Reporting.
Eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung fällt lediglich bei überdurchschnittlicher Wertentwicklung zu Lasten der Kundin oder des Kunden an und wird ausschliesslich auf dem Teil erhoben, der die Zielrendite übertrifft. Die Beteiligung ist jedoch gegen oben begrenzt (Cap).

Weitere Informationen zum Performance-Fee-Modell

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen im Obligationenbereich
Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen
Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
Laufende Überwachung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien
Vierteljährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International
Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell

Zusatzleistung

Visa Debitkarte Prime
Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung alle 5 Jahre kostenlos
Ehegüter- und Erbrechtsberatung: 2 Std. jährlich kostenlos

Konditionen

Konditionen Vermögensverwaltung
Quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben
Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell

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Zu beachten

Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.