Vermögensberatung Comfort

Die komfortable Vermögensberatungslösung für Investitionen in das gesamte Anlageuniversum. Bei Bedarf greifen Sie auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurück und erhalten eine Empfehlung aus einer breiten Palette.

Ihre Vorteile

Sie möchten für Ihre Investitionen das ganze Anlageuniversum zur Verfügung haben und auf eine professionelle Vermögensberatung zurückgreifen können.

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Empfehlungen

Mit der Vermögensberatung Comfort erhalten Sie auf Wunsch Anlageempfehlungen aus einer breiten Produktepalette.
Zusatzinformationen

Sie erhalten Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen.
Persönliche Beratung

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie mit Empfehlungen bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide.

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater
Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
Wir beraten Sie nach ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen
Anlage- und Umsetzungsempfehlungen
Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen
Zugang zu gehandelten Wertpapieren und zu nicht börsengehandelten Instrumenten
Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie (inkl. Report)
Umfassender halbjährlicher Portfolio Report
Kostenlose Visa Debit Prime
Steuerverzeichnis Schweiz
Finanzplanung für natürliche Personen alle 5 Jahren

Konditionen

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen	0.65% p.a. bis CHF 1.0 Mio. Beträge darüber 0.30% p.a. Minimum CHF 1'000 Belastung erfolgt quartalsweise
Preis für LUKB-Fonds LUKB-Namenaktien (LUKN)	0.25% p.a. 0.25% p.a., max. CHF 400 Kostenlose Verwahrung von 120 LUKB-Namenaktien (LUKN) pro Kundenbeziehung
LUKB-Kassenobligationen	0.10% p.a.
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland	0.10% p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten	0.40% Minimum CHF 40, Maximum CHF 1000, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.10%, Minimum CHF 10
Kontoführung	Kostenlos
Vertriebskommissionen	Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen

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Zu beachten

Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.