Vorsorgeberatung

Analysieren Sie Ihre Vorsorgesituation und blicken Sie mit einem guten Gefühl in die Zukunft.

Warum sich eine Vorsorgeberatung lohnt

Klare Vorstellung der finanziellen Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und Tod

Sie erhalten einen Überblick, welche Leistungen Sie bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall erwarten können. Wir analysieren Ihre Situation unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse.
Evaluierung von potentiellen Vorsorgelücken

Decken die zu erwartenden Leistungen Ihren Bedarf nicht ab, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Plan, wie Sie sich und Ihre Liebsten absichern können.
Prüfung der persönlichen Versicherungsdeckung

Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder überversichert sind? Wir prüfen Ihre Versicherungsdeckung bei Krankheit oder Tod und zeigen Ihnen Lösungsvorschläge für eine allfällige Optimierung auf.
Optimale Vorsorgeplanung für die persönliche Absicherung

Ob Sie eine Familie gründen oder den Erwerb von Wohneigentum planen, jede Lebensphase ist mit unterschiedlichen Bedürfnissen verbunden. Die persönliche Absicherung und Vorsorge wird Sie daher das ganze Leben lang begleiten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Durchführung.

Das dürfen Sie von uns erwarten

Erstgespräch: Auslegeordnung/weiteres Vorgehen
Analyse: Lösungserarbeitung durch Experten
Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
Begleitung: Aktive Begleitung bei der Umsetzung

Konditionen

Erstgespräch für Datenaufnahme und persönliches Kennenlernen	Für Kundinnen und Kunden kostenlos
Beratungen	CHF 350.00 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.

Termin vereinbaren

Beratungsunterlagen

Gesprächsvorbereitung

Als Vorbereitung für unser erstes Beratungsgespräch geben wir Ihnen einige Gedankenanstösse und eine Übersicht der notwendigen Unterlagen. Bitte bringen Sie die Dokumente zum Gespräch mit oder reichen Sie diese zuvor bei uns ein.

Checkliste ansehen

Ratgeber zur Vorsorge

Was gilt es beim Eltern werden zu beachten?

Was bedeutet der Familienzuwachs für die Vorsorge und finanzielle Situation? An was Sie denken und welche Vorkehrungen Sie treffen sollten, wenn Sie eine Familie gründen.

Ratgeber «Sich und Familie absichern» lesen