Vermögensberatung
Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbstständig und werden von uns aktiv beraten und professionell begleitet.
Vermögensberatung im Überblick
Mit der Vermögensberatung der LUKB entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Die LUKB steht Ihnen dabei beratend zur Seite.
In einem ersten Schritt legen wir mit Ihnen Ihre Anlagestrategie fest, anschliessend erhalten Sie einen darauf abstimmten Anlagevorschlag. Sie entscheiden, in welche Anlagen Sie investieren möchten. Die Vermögensberatung können Sie in drei verschiedenen Ausprägungen erhalten: Compact, Comfort und Premium. Je nach gewählter Lösung unterstützen wir Sie bei Ihren Entscheidungen proaktiv oder nach Ihrem Bedarf. Sie haben also die Wahl, wie Sie von der Expertise der LUKB profitieren möchten.
In drei Schritten zu Ihrer passenden Lösung
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Beratungsgespräch vereinbaren
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater. Ziel der Beratung ist es, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensberatungslösung mit einer optimal auf Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Ziele abgestimmte Strategie auszuwählen.
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Anlegerprofil und Anlagestrategie definieren
Um Ihre individuelle Anlagestrategie festzulegen, bestimmen wir mit Ihnen Ihr Anlegerprofil, das sich aus Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft ableitet. Einflussfaktoren sind die Einkommens- und Vermögenssituation, der Anlagehorizont, laufende Verpflichtungen und Ihre persönliche Risikotoleranz.
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Umsetzung mit passenden Anlageinstrumenten
Abgestimmt auf Ihre Anlagestrategie erstellt Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater einen Anlagevorschlag. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente sind neben einer breiten Diversifikation auch qualitative Kriterien wichtig. Anhand Ihres Entscheides werden die Wertschriftentransaktionen ausgeführt.
