Finanzplanung
Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.
Warum ist eine Finanzplanung wichtig?
Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation.
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Detaillierte Analyse
Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Antworten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
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Persönlicher Finanzplan
Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen übersichtlichen Finanzplan inklusive Massnahmenplan.
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Aktive Begleitung
Anhand eines persönlichen Massnahmenplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.
Ablauf der Finanzplanung
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Erstgespräch: Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme -
Analyse: Erarbeitung Ihrer Planung -
Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse -
Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung
Konditionen
| Erstgespräch | Kostenlos |
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| Analyse/Folgegespräche | CHF 250 pro Stunde zuzüglich MwSt. |
| Vermögensberatung Comfort | 1 Finanzplanung alle 5 Jahre kostenlos, |
| Vermögensberatung Premium | 1 Finanzplanung jährlich kostenlos |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.
