Finanzplanung für Unternehmer

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft – auch als Unternehmer

Ihre Vorteile

Für Unternehmer, die eine finanzielle Standortbestimmung unter Einbezug sämtlicher für Unternehmer relevanten Finanzströme wünschen.

Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dank der einzelnen Bausteine wird die Planung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.

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Analyse der persönlichen Situation

Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Empfehlungen und Lösungsvarianten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
Finanzplan inklusive Massnahmenplan

Unsere dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.
Aktive Begleitung

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben. Anhand des persönlichen Massnahmenplans werden Sie auch durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

Ist Ihr Unternehmen finanziell auf dem richtigen Weg?

Die richtige Finanzplanung ist das A und O, damit Ihr Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein kann.

Bausteine (ergänzend zur Basisplanung)

Private Vorsorge
Betriebliche Vorsorge
Lohn/Dividende
Immobilien
Nachlassplanung
Unternehmensnachfolge

Ablauf der Finanzplanung

Erstgespräch: Persönliches Kennenlernen sowie Aufnahme Ihrer Daten und Wünsche
Analyse: Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung gemäss Massnahmenplan

Konditionen

Erstgespräch	Kostenlos
Basisplanung	CHF 925.00 pro Beratung zuzüglich MwSt. CHF 400.00 Mindestpreis pro Aktualisierung zuzüglich MwSt. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand zum Ansatz vom CHF 250.00 pro Stunde zuzüglich MwSt.
Bausteine	Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt. CHF 250.00 pro Stunde eines Experten
Vermögensberatung Comfort	1 Basisplanung alle 5 Jahre kostenlos
Vermögensberatung Premium	1 Basisplanung jährlich kostenlos

Zu beachten

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.