Massgeschneiderte Finanzlösungen mit individueller Beratung für professionelle Anlegerinnen und Anleger.
Unseren Key Clients stehen wir in sämtlichen finanziellen Anliegen flexibel zur Seite – auch bei komplexen Themen. Für unsere Schweizer und internationalen Kundinnen und Kunden sind wir die ausgezeichnet vernetzte und erfahrene Partnerin mit zentralschweizer Bodenständigkeit.
Unsere Arbeit konzentriert sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Zum Beispiel betreuen wir eine bekannte Luzerner Unternehmerfamilie mit einer breiten Palette an Finanzthemen, indem wir einen professionellen und ganzheitlichen Ansatz in Zusammenarbeit mit den Immobilienexpertinnen und -experten der LUKB anwenden. Die enge Kundenbeziehung umfasst die Beratung von mehreren Privatpersonen und juristischen Einheiten, einschliesslich einer patronalen Vorsorgestiftung. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unsere schnelle und auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Beratung sowie unsere proaktive Herangehensweise.
Als vermögende Privatperson, Finanzgesellschaft, Stiftung/Trust oder Family Office benötigen Sie massgeschneiderte Lösungen. Gerne unterstützen wir Sie dabei und helfen Ihnen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.
Erfahrung und Expertise
Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater verfügt über umfangreiches Wissen und langjährige Erfahrung. Durch den Zugang zu einer Vielzahl von LUKB-Experten sowie einem erstklassigen nationalen und internationalen externen Netzwerk bieten wir Ihnen einen besonderen Mehrwert.
Spezifische Bedürfnisse
Unser Team Key Clients sorgt dafür, dass Ihr konkretes Anliegen gelöst wird. Wir denken mit und präsentieren Ihnen individuelle Lösungsvorschläge abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
Professionelle Beratung
Wir sind Ihr Sparringspartner auf Augenhöhe für komplexe Fragen zu sämtlichen Themen in den Bereichen Anlegen und Finanzieren.
