Angebot für Pensionskassen, Stiftungen und Versicherungen

Was wir anbieten

Sie profitieren von einem Netzwerk fachkompetenter Spezialisten und umfangreichen Serviceleistungen für Institutionelle Kunden sowie einer persönlichen Betreuung. Ihre individuellen Bedürfnisse bilden die Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit. Das Angebot richtet sich an Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule, Stiftungen, Versicherungen, öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Unternehmen mit Anlagebedarf.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten und zu unterstützen. Gegenseitige Verbundenheit ist für uns die Basis für eine erfolgreiche Beziehung. Das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, verbinden wir mit der Mission, uns mit all unserer Kompetenz und Erfahrung für Ihr Vermögen einzusetzen.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Für die Anlage Ihrer Vermögenswerte bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen an:

• Vermögensverwaltungsmandate gemäss Ihren individuellen Vorgaben
• Empfehlungen zur taktischen Positionierung Ihrer Vermögenswerte basierend auf unserer aktuellen Anlagepolitik
• Kauf und Verkaufsempfehlungen
• Informationen über Anlageprodukte (z.B. Anlagefonds)

Strategieberatung

Eine optimale Strategie ist der Schlüssel zum Anlageerfolg. Zur Optimierung Ihrer Asset Allocation bieten wir im Rahmen unserer Strategieberatung folgende Dienstleistungen an:

• Analyse der bestehenden Anlagestrategie
• Beratung bei der Ausarbeitung einer neuen Anlagestrategie
• Berechnung der Rendite- /Risikoparameter der Anlagestrategie
• Berechnung der notwendigen Schwankungsreserven für die aktuelle Anlagestrategie
• Aufzeigen der historischen Entwicklung der Anlagestrategie