Die richtige Finanzplanung ist wichtig für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens und für Sie als Unternehmer und Unternehmerin.
Für Unternehmer, die eine finanzielle Standortbestimmung unter Einbezug sämtlicher für Unternehmer relevanten Finanzströme wünschen.
Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dank der einzelnen Bausteine wird die Planung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.
Analyse der persönlichen Situation
Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Empfehlungen und Lösungsvarianten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
Finanzplan inklusive Massnahmenplan
Unsere dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.
Aktive Begleitung
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben. Anhand des persönlichen Massnahmenplans werden Sie auch durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.
Die richtige Finanzplanung ist das A und O, damit Ihr Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein kann.
| Erstgespräch | Kostenlos |
|---|---|
| Basisplanung | CHF 925.00 pro Beratung zuzüglich MwSt. CHF 400.00 Mindestpreis pro Aktualisierung zuzüglich MwSt. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand zum Ansatz vom CHF 250.00 pro Stunde zuzüglich MwSt. |
| Bausteine | Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt. CHF 250.00 pro Stunde eines Experten |
| Vermögensberatung Comfort | 1 Basisplanung alle 5 Jahre kostenlos |
| Vermögensberatung Premium | 1 Basisplanung jährlich kostenlos |
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.
