Vorsorgeberatung

Analysieren Sie Ihre Vorsorgesituation und blicken Sie mit einem guten Gefühl in die Zukunft.

Warum sich eine Vorsorgeberatung lohnt


Das dürfen Sie von uns erwarten

  • Erstgespräch: Auslegeordnung/weiteres Vorgehen
  • Analyse: Lösungserarbeitung durch Experten
  • Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
  • Begleitung: Aktive Begleitung bei der Umsetzung

Konditionen

Erstgespräch für Datenaufnahme und persönliches Kennenlernen Für Kundinnen und Kunden kostenlos
Beratungen CHF 350.00 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt. 

Beratungsunterlagen
Gesprächsvorbereitung

Als Vorbereitung für unser erstes Beratungsgespräch geben wir Ihnen einige Gedankenanstösse und eine Übersicht der notwendigen Unterlagen. Bitte bringen Sie die Dokumente zum Gespräch mit oder reichen Sie diese zuvor bei uns ein.


Ratgeber zur Vorsorge
Sind Sie und Ihre Familie genügend abgesichert?

Wie kann ich meine Liebsten gegen Risiken von Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall schützen?



Das könnte Sie auch interessieren