Finanzplanung

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.

Warum ist eine Finanzplanung wichtig?

Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation.

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Detaillierte Analyse

Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Antworten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.
Persönlicher Finanzplan

Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen übersichtlichen Finanzplan inklusive Massnahmenplan.
Aktive Begleitung

Anhand eines persönlichen Massnahmenplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

Ablauf der Finanzplanung

Die Pensionierungsberatung der LUKB gliedert sich in zwei Stufen. Sie garantiert so eine bedürfnisgerechte und unabhängige Beratung. In einem ersten Schritt erfolgen die Analyse und Planung mit Vorsorge-Experten. Im zweiten Schritt begleitet Sie Ihr Kundenberater bei der Umsetzung.

Erstgespräch: Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse: Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung

Konditionen

Erstgespräch	Kostenlos
Analyse/Folgegespräche	CHF 250 pro Stunde zuzüglich MwSt.
Vermögensberatung Comfort	1 Finanzplanung alle 5 Jahre kostenlos,
Vermögensberatung Premium	1 Finanzplanung jährlich kostenlos

Zu beachten

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.