Finanzplanung

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.

Warum ist eine Finanzplanung wichtig?

Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation. 


Ablauf der Finanzplanung

  • Erstgespräch: Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
  • Analyse: Erarbeitung Ihrer Planung
  • Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
  • Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung

Konditionen

Erstgespräch Kostenlos
Analyse/Folgegespräche CHF 250 pro Stunde zuzüglich MwSt.
Vermögensberatung Comfort 1 Finanzplanung alle 5 Jahre kostenlos,
Vermögensberatung Premium 1 Finanzplanung jährlich kostenlos

Zu beachten

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.



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