Montag, 11. Mai 2026
Die Auszeichnung unterstreicht die konstant hohe Qualität der LUKB im Private Banking. Als «Langjährige Qualitätsleaderin» gelten Banken, die in den vergangenen vier Jahren mindestens dreimal am Rating teilgenommen und jeweils die Bestnote erreicht haben. «Die Umsetzung der Anlagestrategie muss auf die Lebenssituation und Prioritäten der Kunden ausgerichtet sein. Es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, diese Rahmenbedingungen voll zu erfassen und den Kunden Orientierung zu geben, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass wir unsere Kundinnen und Kunden auch in anspruchsvollen Situationen verlässlich begleiten», sagt Désirée von Michaelis, Leiterin Private Banking und Firmenkunden.
Grundlage des renommierten Private-Banking-Ratings ist ein mehrstufiges Mystery Shopping. Dabei wird ein echter Privatkunde über ein Treuhandbüro anonym bei der Suche nach einer geeigneten Bank begleitet.
Die diesjährige Aufgabenstellung verlangte von rund 100 eingeladenen Schweizer Banken die Erstellung einer Offerte sowie eines detaillierten Anlagevorschlags für ein vermögendes, pensioniertes Schweizer Ehepaar. Ziel war es, den Lebensstandard langfristig und inflationsbereinigt zu sichern, das Vermögen kosteneffizient und mit möglichst wenigen Umschichtungen zu bewirtschaften, ausreichend Liquidität für laufende und ausserordentliche Ausgaben bereitzustellen, Währungsrisiken gegenüber dem Schweizer Franken nur selektiv einzugehen und gleichzeitig ein möglichst hohes Restvermögen zu erhalten.
Dazu Désirée von Michaelis: «Aufbauend auf der Situation der Kunden hat der Kundenberater im Zusammenspiel mit dem Finanzplaner und der Advisory Spezialistin einen massgeschneiderten Vorschlag erarbeitet. Mich freut, dass wir insbesondere in den Kategorien Qualität Interaktion, Transparenz, und Portfolioumsetzung Bestnoten erlangt haben.»
Die Jury bewertete die Dimensionen Interaktion, Ganzheitlichkeit, Transparenz, Kosten, Risikoaufklärung und Portfoliostrukturierung. Der Vorschlag der LUKB wurde als «ausgewogenes, global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Dividendenaktien und sehr guter Risikostreuung» gewürdigt.
Ausgearbeitet wurde der Anlagevorschlag von David Helfenstein (Private Banking), Anastasia Steinberger (Asset Management Advisory) und Daniel Brechbühl (Finanzplanung).
