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Vorsorgeberatung

Analysieren Sie Ihre Vorsorgesituation und planen Sie Ihre Zukunft

Vorsorgeberatung-Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht?

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? 

Mit der Vorsorgeberatung erkennen Sie den Deckungsumfang bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall in Bezug auf die Ersatzeinkommen.

Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder überversichert sind? Vorsorgeplanung bedeutet, sich aktiv mit der eigenen Zukunft zu beschäftigen. Mit der Vorsorgeanalyse können Sie potenzielle Lücken in der Vorsorge rechtzeitig erkennen und passende Massnahmen treffen.

Vorsorgeberatung-Vorteile

Ihre Vorteile

Detaillierte Analyse

Wir entwickeln uns ein Leben lang weiter, Ihre individuellen Bedürfnisse auch. Wir analysieren Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse als Grundlage einer persönlichen Vorsorgelösung.

Individuelle Planung

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Plan, um Ihre Familie abzusichern und geben Ihnen konkrete Vorschläge, zur Umsetzung, wie beispielsweise der Einsatz der Säule 3a, Vorsorgefonds oder Einzahlung in die Pensionskasse.

Persönliche Absicherung

Ob Sie eine Familie gründen oder den Erwerb von Wohneigentum planen, jede Lebensphase ist mit unterschiedlichen Bedürfnissen verbunden. Die persönliche Absicherung und Vorsorge wird Sie daher das ganze Leben lang begleiten.

Vorsorgeberatung-Akkordeon

Details zur Vorsorgeberatung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse Erarbeitung Ihrer Planung durch Experten
Folgegespräch Besprechung der Analyse und Lösungen
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

 

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan
Private Vorsorge Risikoversicherungen: Offerten mit Abschlussmöglichkeiten
Berufliche Vorsorge Wir bieten sämtliche Brokertätigkeiten an.

Konditionen                

Pro Beratung

CHF 350 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.

Zu beachten                

Bei der Analyse der Vorsorgesituation wird die zeitlich aktuelle Situation analysiert und kommentiert. Die Vorsorgesituation verändert sich zum Beispiel durch Lohnveränderungen oder Reglementsanpassungen in der Pensionskasse. Die effektiven Leistungen können daher von den gerechneten Werten abweichen.

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