Vorsorgeberatung Intro

Vorsorgeberatung

Die Vorsorgesituation umfassend analysieren

Vorsorgeberatung-Vorteile

Ihre Vorteile

Sie erhalten eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation und erkennen Vorsorgelücken oder Überversicherungen und erhalten Lösungsmöglichkeiten. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.

Detaillierte Analyse

Die Vorsorgeberatung zeigt Ihnen den Deckungsumfang bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit, im Alter oder im Todesfall in Bezug auf das Ersatzeinkommen auf.

Massgeschneiderte Lösungen

Sie erhalten eine umfassende Entscheidungsgrundlage mit gezielten Optimierungsvorschlägen.

Persönlicher Massnahmeplan

Anhand eines persönlichen Massnahmeplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

Vorsorgeberatung-Akkordeon

Details zur Vorsorgeberatung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse Erarbeitung Ihrer Planung durch Experten
Folgegespräch Besprechung der Analyse und Lösungen
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

 

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan
Private Vorsorge Risikoversicherungen: Offerten mit Abschlussmöglichkeiten
Berufliche Vorsorge Wir bieten sämtliche Brokertätigkeiten an.

Konditionen                

Pro Beratung

CHF 350 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.

Zu beachten                

Bei der Analyse der Vorsorgesituation wird die zeitlich aktuelle Situation analysiert und kommentiert. Die Vorsorgesituation verändert sich zum Beispiel durch Lohnveränderungen oder Reglementsanpassungen in der Pensionskasse. Die effektiven Leistungen können daher von den gerechneten Werten abweichen.

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