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Pensionierungsberatung

Den Weg in die nachberufliche Zeit planen

Ab dem 55. Geburtstag empfiehlt sich, die Pensionierung umfassend zu planen. Sie erhalten Antworten bezüglich Pensionierungszeitpunkt, der richtigen Rentenhöhe aus der Pensionskasse sowie steuerliche Überlegungen.

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Pensionierungsberatung- Sich frühzeitig mit der Pensionierung auseinanderzusetzen lohnt sich

Sich frühzeitig mit der Pensionierung auseinanderzusetzen lohnt sich

Wenn es um die Vorbereitung im Rahmen der Pensionierung geht, stellen sich oft folgende Fragen:

  • Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
  • Soll ich Rente oder das Kapital beziehen?
  • Reichen meine Einnahmen und mein Vermögen?

Diese und weitere Themen analysieren die Experten der LUKB gemeinsam mit Ihnen und erarbeiten zusammen mit Ihnen Ihre individuelle Lösung.

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Pensionierungsberatung-Vorteile

Ihre Vorteile

Detaillierte Analyse

Die Pensionierungsberatung zeigt Ihnen die Möglichkeiten betreffend Pensionierungszeitpunkt, der verschiedenen Arten zum Bezug der Vorsorgegelder sowie steuerlichem Optimierungspotential auf.

Konkrete Berechnungen

Wir beantworten Ihre Fragen und stellen Ihnen konkrete Berechnungen zur Verfügung. Diese geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft nach der Pensionierung.

Persönlicher Massnahmenplan

Wir erstellen Ihnen eine übersichtliche Finanzplanung (Pensionierungsplanung), damit Sie optimal vorbereitet sind.

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Pensionierungsberatung-Video

Unsere Pensionierungsberatung

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Pensionierungsberatung-Akkordeon

Details zur Pensionierungsberatung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan

Konditionen                

Kostenloses Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Pro Beratung CHF 925 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.
Aktualisierung

CHF 200 pauschal pro Aktualisierung zuzüglich MwSt.

 

Events                

An der kostenlosen Veranstaltung orientieren wir Sie umfassend über die finanziellen Aspekte einer regulären oder frühzeitigen Pensionierung. Wir zeigen Ihnen auf, was Sie im Hinblick auf Ihren Ruhestand beachten müssen und sprechen die Vor- und Nachteile von Kapital- oder Rentenbezug aus der Pensionskasse an. Ausserdem beleuchten wir die Themen Nachlass und Steuern.

Im Moment sind keine Anlässe geplant. Die neuen Veranstaltungsdaten werden im Frühling 2022 aufgeschalten.

 Zu beachten                

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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Pensionierungsberatung Downloads

Unterlagen zum Herunterladen

Produktübersicht
Checkliste zur Vorbereitung