Pensionierungsberatung Intro

Pensionierungsberatung

Gut zu wissen, dass es auch nach 65 noch rockt. Auch wenn es bis zur Pensionierung noch ein paar Jahre dauert – eine frühzeitige Planung lohnt sich.

Beraten lassen
Pensionierungsberatung- Sich frühzeitig mit der Pensionierung auseinanderzusetzen lohnt sich

Meine Überlegungen zur Planung der nachberuflichen Zeit

Die nachfolgenden Fragen dienen Ihnen als Vorbereitung für das Erstgespräch mit uns.

  • Wann plane ich in Pension zu gehen?
  • In welcher Form möchte ich die Pensionskassenleistung beziehen: Rente oder Kapital?
  • Nutze ich steuerliche Optimierungsmöglichkeiten? (Sparen 3a, Pensionskasse)?
  • Plane ich eine Veränderung meiner Wohnsituation?
  • Habe ich meine Vorkehrungen zu Lebzeiten und im Todesfall getroffen?

Für mehr Informationen und eine ideale Vorbereitung können Sie auch unseren Ratgeber «Pensionierungsplanung» lesen. 

Diese und weitere Themen analysieren wir gemeinsam mit Ihnen und erarbeiten zusammen mit Ihnen Ihre individuelle Lösung. 

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Pensionierungsberatung-Vorteile

Ihre Vorteile

Detaillierte Analyse

Die Pensionierungsberatung zeigt Ihnen die Möglichkeiten betreffend Pensionierungszeitpunkt, der verschiedenen Arten zum Bezug der Vorsorgegelder sowie steuerlichem Optimierungspotential auf.

Konkrete Berechnungen

Wir beantworten Ihre Fragen und stellen Ihnen konkrete Berechnungen zur Verfügung. Diese geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft nach der Pensionierung.

Persönlicher Massnahmenplan

Wir erstellen Ihnen eine übersichtliche Finanzplanung (Pensionierungsplanung), damit Sie optimal vorbereitet sind.
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Unsere Pensionierungsberatung

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Pensionierungsberatung-Akkordeon

Details zur Pensionierungsberatung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan

Konditionen                

Kostenloses Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Pro Beratung CHF 925 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.
Aktualisierung

CHF 200 pauschal pro Aktualisierung zuzüglich MwSt.

 

 Zu beachten                

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.