Product Detail Page Template Guideline:
- Intro
- Vorteile
- Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
- Downloads
- Störer
- Häufige Fragen (FAQ)
- Ergänzende Lösungen
- Nächste Schritte (Call-to-Action)
Intro

Pensionierungsberatung
Gut zu wissen, dass es auch nach 65 noch rockt. Auch wenn es bis zur Pensionierung noch ein paar Jahre dauert – eine frühzeitige Planung lohnt sich.
Vorteile
Meine Überlegungen zur Planung der nachberuflichen Zeit
Die nachfolgenden Fragen dienen Ihnen als Vorbereitung für das Erstgespräch mit uns.
- Wann plane ich in Pension zu gehen?
- In welcher Form möchte ich die Pensionskassenleistung beziehen: Rente oder Kapital?
- Nutze ich steuerliche Optimierungsmöglichkeiten? (Sparen 3a, Pensionskasse)?
- Plane ich eine Veränderung meiner Wohnsituation?
- Habe ich meine Vorkehrungen zu Lebzeiten und im Todesfall getroffen?
Für mehr Informationen und eine ideale Vorbereitung können Sie auch unseren Ratgeber «Pensionierungsplanung» lesen.
Diese und weitere Themen analysieren wir gemeinsam mit Ihnen und erarbeiten zusammen mit Ihnen Ihre individuelle Lösung.
Ihre Vorteile
Detaillierte Analyse
Die Pensionierungsberatung zeigt Ihnen die Möglichkeiten betreffend Pensionierungszeitpunkt, der verschiedenen Arten zum Bezug der Vorsorgegelder sowie steuerlichem Optimierungspotential auf.
Konkrete Berechnungen
Wir beantworten Ihre Fragen und stellen Ihnen konkrete Berechnungen zur Verfügung. Diese geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft nach der Pensionierung.
Persönlicher Massnahmenplan
Wir erstellen Ihnen eine übersichtliche Finanzplanung (Pensionierungsplanung), damit Sie optimal vorbereitet sind.
Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
Unsere Pensionierungsberatung
Details zur Pensionierungsberatung
Beratungsablauf
Erstgespräch | Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme |
Analyse | Erarbeitung Ihrer Planung |
Folgegespräch | Besprechung der Ergebnisse |
Begleitung | Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan |
Lösungen
Beratungsbericht | Analyse, Lösungen, Massnahmeplan |
Konditionen
Kostenloses Erstgespräch | Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme |
---|---|
Pro Beratung | CHF 925 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt. |
Aktualisierung |
CHF 200 pauschal pro Aktualisierung zuzüglich MwSt. |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.
Downloads
Störer
Häufige Fragen (FAQ)
Ergänzende Lösungen
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