Liquiditäts- und Vermögensplanung-Intro

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Organisieren Sie Ihre persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse nach der Pensionierung.

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Video

Unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung kurz erklärt

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Eingangstext

Die Liquiditäts- und Vermögensplanung zeigt auf, ob Ihr Finanzbedarf über die nachberufliche Zeit abgedeckt ist und die Gelder optimal bewirtschaftet werden. Eine detaillierte Planung vermittelt Ihnen finanzielle Sicherheit und zeigt, welchen Teil des Vermögens langfristig investiert werden kann, um von Renditechancen zu profitieren. Zur langfristigen Sicherstellung Ihres Finanzbedarfs ist es wichtig, die vorhandenen Vermögenswerte wie Konto- und Wertschriftenguthaben sowie auch die künftigen Kapitalflüsse gezielt auf die künftigen Bedürfnisse auszurichten. Dazu zählen beispielsweise Auszahlungen von Vorsorgegeldern, Erbschaften oder Schenkungen.

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Zitat

Ich kann meine nachberufliche Zeit geniessen, denn ich kenne meine finanzielle Situation und habe für eine angemessene Rendite Investitionen getätigt mit Vermögenswerten, die ich längerfristig nicht benötige.

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Vorteile

Ihre Vorteile

Finanzielle Sicherheit

Sie wissen, mit welchen Geldern Sie Ihre Einkommenslücken schliessen können. Dadurch erhalten Sie finanzielle Sicherheit.

Optimale Vermögensaufteilung

Dank der Liquiditäts- und Vermögensplanung kennen Sie die optimale Vermögensaufteilung in Liquiditätsreserve, reserviertes Vermögen für kurzfristigen und langfristigen Vermögensverzehr und freies Vermögen.

Persönlicher Massnahmenplan

Gemeinsam mit unseren Experten verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Sie erhalten einen detaillierten und persönlichen Massnahmenplan als Grundlage für die Strukturierung und Neuorganisation Ihrer Vermögenswerte.

Section Separator

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Akkordeon

Details zur Liquiditäts- und Vermögensplanung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Auslegeordnung, Datenaufnahme
Analyse Konzepterarbeitung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Unterstützung bei der Umsetzung durch Ihren Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin.

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmenplan

Konditionen                

Kostenloses Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Beratung CHF 200.00 pauschal pro Beratung zzgl. MWST.

Zu beachten                

Bei der Planung der finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

Section Separator

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Downloads

Unterlagen zum Herunterladen

Liquiditäts- und Vermögensplanung-Mehr zum Thema

Section Separator