Product Detail Page Template Guideline:
- Intro
- Vorteile
- Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
- Downloads
- Störer
- Häufige Fragen (FAQ)
- Ergänzende Lösungen
- Nächste Schritte (Call-to-Action)
Intro
Vermögensverwaltung Comfort
Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken
Vorteile
Ihre Vorteile
Bei dieser umfassenden Lösung steht Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Anlagestrategien und Währungen zur Verfügung. Je nach Situation kann das Portfolio Management hinzugezogen werden. Die attraktiven Zusatzleistungen runden das Angebot für Sie ab.
Fundierte Anlageentscheide
Optimierte Anlagestrategie
Attraktive Preismodelle
Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
Neu: das Performance-Fee-Modell
Neu können Kundinnen und Kunden beim Vermögensverwaltungsmandat Comfort zwischen einem Performance-Fee-Modell oder einer All-in-Fee wählen:
Mit dem Performance-Fee-Modell erhalten Sie einen Abschlag auf die All-in-Fee. Bis zum Erreichen der Zielrendite fällt somit nur die reduzierte All-in-Fee an. Diese enthält das Entgelt für die Vermögensverwaltung, Depotführung, Courtage und das Reporting.
Eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung fällt lediglich bei überdurchschnittlicher Wertentwicklung zu Lasten der Kundin oder des Kunden an und wird ausschliesslich auf dem Teil erhoben, der die Zielrendite übertrifft. Die Beteiligung ist jedoch gegen oben begrenzt (Cap).
Details zur Vermögensverwaltung Comfort
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
- Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
- Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen je nach Anlagestrategie
- Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
- Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
- Vierteljährliches Reporting und detaillierte PerformanceAnalyse
- Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
- Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
- Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International
- Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Zusatzleistungen
- Visa Debitkarte Prime
- Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung alle 5 Jahre kostenlos
- Ehegüter- und Erbrechtsberatung: 2 Std. jährlich kostenlos
Konditionen
-
quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
-
Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben
-
Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Details zu den Anlagestrategien
Strukturtyp | Referenzwährung | ||
---|---|---|---|
Obligationen weltweit | CHF | EUR | |
Einkommen | CHF | EUR | |
Einkommen Obligationen Fremdwährung Hedged |
CHF | ||
Ausgewogen | CHF | EUR | USD |
Ausgewogen Obligationen Fremdwährung Hedged |
CHF | ||
Wachstum | CHF | EUR | |
Wachstum Obligationen Fremdwährung Hedged |
CHF | ||
Aktien Schweiz | CHF | ||
Aktien weltweit | CHF | ||
BVG | CHF | ||
Obligationen Schweiz | CHF | ||
Aktien Schweiz LUKB Select | CHF | ||
Aktien Schweiz LUKB Dividenden Champions | CHF |
Zu beachten
- Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Downloads
Unterlagen zum Herunterladen
Störer
Häufige Fragen (FAQ)
Ergänzende Lösungen
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