Portfolio-Management-Comfort-Intro

Vermögensverwaltung Comfort

Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken

Portfolio-Management-Comfort-Vorteile

Ihre Vorteile

Bei dieser umfassenden Lösung steht Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Anlagestrategien und Währungen zur Verfügung. Je nach Situation kann das Portfolio Management hinzugezogen werden. Die attraktiven Zusatzleistungen runden das Angebot für Sie ab. 

Fundierte Anlageentscheide

Unsere Anlageentscheide werden auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie Zugang zu aktuellen Börseninformationen getroffen.

Optimierte Anlagestrategie

Die konsequente Rendite/Risiko-Optimierung sorgt für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.

Attraktive Preismodelle

Sie haben die Wahl zwischen einer All-in-Fee oder einer Performance-Fee.
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Portfolio-Management-Comfort-Text-Performance-Fee

Neu: das Performance-Fee-Modell

Neu können Kundinnen und Kunden beim Vermögensverwaltungsmandat Comfort zwischen einem Performance-Fee-Modell oder einer All-in-Fee wählen:


 
Mit dem Performance-Fee-Modell erhalten Sie einen Abschlag auf die All-in-Fee. Bis zum Erreichen der Zielrendite fällt somit nur die reduzierte All-in-Fee an. Diese enthält das Entgelt für die Vermögensverwaltung, Depotführung, Courtage und das Reporting.
Eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung fällt lediglich bei überdurchschnittlicher Wertentwicklung zu Lasten der Kundin oder des Kunden an und wird ausschliesslich auf dem Teil erhoben, der die Zielrendite übertrifft. Die Beteiligung ist jedoch gegen oben begrenzt (Cap).

Weitere Informationen zum Performance-Fee-Modell

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Portfolio-Management-Comfort-Akkordeon

Details zur Vermögensverwaltung Comfort

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
  • Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
  • Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen je nach Anlagestrategie
  • Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen
  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
  • Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
  • Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
  • Vierteljährliches Reporting und detaillierte PerformanceAnalyse
  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
  • Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
  • Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International
  • Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell

Zusatzleistungen                

  • Visa Debitkarte Prime
  • Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung alle 5 Jahre kostenlos
  • Ehegüter- und Erbrechtsberatung: 2 Std. jährlich kostenlos

Konditionen                

  •  
  • Konditionen Vermögensverwaltung

  • quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen

  • Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

  • Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell

Details zu den Anlagestrategien                

Strukturtyp Referenzwährung    
Obligationen weltweit CHF EUR  
Einkommen CHF EUR  
Einkommen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Ausgewogen CHF EUR USD
Ausgewogen Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Wachstum CHF EUR  
Wachstum Obligationen
Fremdwährung Hedged
CHF    
Aktien Schweiz CHF    
Aktien weltweit CHF    
BVG CHF    
Obligationen Schweiz CHF    
Aktien Schweiz LUKB Select CHF    
Aktien Schweiz LUKB Dividenden Champions CHF    

Zu beachten                

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
  • Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
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