Vermögensberatung-Compact-Intro

Vermögensberatung Compact

Die kompakte Anlagelösung mit Anlagefonds

Vermögensberatung-Compact-Vorteile

Ihre Vorteile

Sie möchten Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzen und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Sie erhalten eine Empfehlung für das passende Fondsprodukt aus einer vorselektionierten Palette.

Übersichtliche Produktpalette

Die verfügbare Produktpalette ist übersichtlich und beschränkt sich auf Anlagefonds.

Kompakte Lösung

Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte, praktische Lösung.

Persönliche Beratung

Die Vermögensberatung durch Ihren Kundenberater findet auf Wunsch statt. Dabei werden Ihnen die Entscheide erleichtert und Sie sparen Zeit.

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Vermoegensberatung-Compact-Video

Die Vermögensberatung Compact in Bild und Ton erklärt

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Vermögensberatung-Compact-Akkordeon

Details zur Vermögensberatung Compact

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater über ausgewählte Anlagefonds

  • Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung

  • Anlage- und Umsetzungsempfehlungen mit Anlagefonds

  • Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage

  • Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere

  • Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie

  • Jährlicher Vermögensauszug

  • Zugang zu ausgewählten LUKB-Research-Publikationen

  • Dynamische Vermögensprojektion

Konditionen                

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen
  • 0.55% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
  • Beträge darüber 0.45% p.a.
  • Minimum CHF 100
Preis für LUKB-Namenaktien (LUKN), LUKB-Obligationen und LUKB-Fonds 0.25% p.a.
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland 0.10 % p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten
  • 0.40%
  • Minimum CHF 40, Maximum CHF 400, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen

0.10%, Minimum CHF 10

Kontoführung Standardkonditionen
Vertriebskommissionen Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen

 

Anlagerichtlinien                

Anlagestrategie

Referenzwährung

 

Obligationen

CHF EUR

Einkommen

CHF EUR

Ausgewogen

CHF EUR

Wachstum

CHF EUR

Aktien

CHF  

Zu beachten                

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

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