Product Detail Page Template Guideline:
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- Vorteile
- Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
- Downloads
- Störer
- Häufige Fragen (FAQ)
- Ergänzende Lösungen
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Intro
Finanzplanung
Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft
Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.
Vorteile
Warum ist eine Finanzplanung wichtig?
Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation. Dabei betrachten die Experten der LUKB ihre aktuelle Situation aus einer gesamtheitlichen Perspektive. Angefangen von den Steuern über die Vorsorge, Anlagen, Liquidität bis hin zu allfälligen Immobilien.
Ihre Vorteile
Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Diese erfolgt auf Basis Ihres Bedarfs sowie Ihrer Ziele und Wünsche. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.
Detaillierte Analyse
Persönlicher Finanzplan
Aktive Begleitung
Details zur Fest-Hypothek (Produkt-Details)
Details zur Finanzplanung
Beratungsablauf
Erstgespräch |
Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme |
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Analyse |
Erarbeitung Ihrer Planung |
Folgegespräch |
Besprechung der Ergebnisse |
Begleitung |
Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan |
Lösungen
Beratungsbericht |
Analyse, Lösungen, Massnahmeplan |
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Konditionen
Erstgespräch | Kostenlos |
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Analyse/Folgegespräche |
CHF 250 pro Stunde zuzüglich MwSt. |
Vermögensberatung Comfort | 1 Finanzplanung alle 5 Jahre kostenlos, |
Vermögensberatung Premium | 1 Finanzplanung jährlich kostenlos |
Zu beachten
Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.
Downloads
Unterlagen zum Herunterladen
Störer
Häufige Fragen (FAQ)
Ergänzende Lösungen
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