Beratung «Übertragung von Wohneigentum»

Treffen Sie frühzeitig fundierte Entscheidungen für die Übergabe Ihrer Liegenschaft und beugen Sie Streitigkeiten in der Familie vor.

Frühzeitig regeln und Streitigkeiten vorbeugen

Wünschen Sie sich, dass eines Ihrer Kinder in Zukunft Ihr Eigenheim übernimmt? Wenn Sie Ihr Wohneigentum zu Lebzeiten übertragen, gibt es einige erbrechtliche, steuerliche und finanzplanerische Aspekte zu beachten. Je frühzeitiger und strukturierter Sie die Übergabe regeln, desto eher vermeiden Sie Streitigkeiten im Nachlass. Wir beraten Sie gerne.

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Umfassende Beratung

Sie erhalten eine umfassende Beratung unter Berücksichtigung von erbrechtlichen, finanziellen und steuerlichen Konsequenzen.
Persönliches Entscheidungspapier

Wir erstellen für Sie ein Entscheidungspapier mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung Ihrer Vorhaben sowie eine Übersicht der erbrechtlichen, finanziellen und steuerlichen Konsequenzen.
Begleitung und Unterstützung

Gerne begleiten und unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben mit der Ausfertigung der entsprechenden Verträge.

Optimal vorbereitet ins Erstgespräch

Profitieren Sie von einem kostenlosen Erstgespräch, in welchem wir mit Ihnen eine Auslegeordnung und Bedürfnisanalyse vornehmen. Nutzen Sie die Chance und bereiten Sie sich optimal auf das komplexe Thema vor, damit Sie vom Erstgespräch maximal profitieren können (Checkliste mit Fragestellungen & Unterlagen). Konsultieren Sie dazu unsere Entscheidungshilfe für ein vertieftes Gespräch im Familienkreis. Auch unsere kostenlosen Seminare/Webinare oder unsere Ratgeber zum Thema «Wohneigentum weitergeben» greifen die wichtigsten Themen auf und bieten wertvolle Unterstützung für die zu klärenden Fragen.

Ablauf der Wohneigentumsübertragung mit den vier Schritten Begleitung und Unterstützung, persönliches Entscheidungspapier, Beratung» und kostenloses Erstgespräch.

Konditionen

Gespräch zur Bedürfnisabklärung	Kostenlos Zur Vorbereitung stehen Ihnen die folgenden Unterlagen zur Verfügung: Checkliste mit Fragestellungen & Unterlagen Entscheidungshilfe: Übertragung von Wohneigentum zu Lebzeiten Vorlage Zuordnung Vermögenswerte
Beratungsgespräch / Ausarbeitung Entscheidungspapier	Honorar nach Aufwand zuzüglich MwSt. CHF 300 pro Stunde (Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt) CHF 200 pro Stunde (Expertinnen oder Experten für Finanzplanung) CHF 250 pro Stunde (Expertinnen oder Experten für Steuern)
Öffentliche Urkunden	Nach kantonaler Verordnung über die Beurkundungsgebühren zuzüglich MwSt.
Restriktionen	Die Beratung steht nur für Personen mit Domizil und Wohneigentum im Kanton Luzern zur Verfügung.

Infoanlass/Webinar «Übertragung von Wohneigentum»

Die Übertragung von Wohneigentum innerhalb der Familie bringt viele Fragen mit sich. Ist Ihnen Ihr Haus auf einmal zu gross? Wächst Ihnen der Garten schon über den Kopf? Ein Eigenheim ist oft ein Lebenswerk, das man nicht gerne loslässt. Es stecken viele Erinnerungen darin und es ist mit vielen Emotionen verbunden.

An wen richtet sich der Infoanlass/das Webinar?

Eigenheimbesitzer (Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentümer)
Personen, die kurz vor der Pension stehen oder pensioniert sind
Eltern mit volljährigen Kindern

Was lerne ich am Infoanlass/Webinar?

Wir unterstützen Sie mit praktischen Hilfsmitteln und geben Ihnen Auskunft zu folgenden Fragen:

Wem soll ich die Liegenschaft übertragen? Nur an ein Kind oder an mehrere? Und zu welchem Wert?
Wie gehe ich vor, wenn ich weiterhin in der Liegenschaft verbleiben möchte? Was ist empfehlenswert: Wohnrecht, Nutzniessung oder Mietrecht?
Was bedeutet es für mich, wenn ich nicht mehr Eigentümer bin? Ist eine frühzeitige Übergabe finanziell überhaupt tragbar?
Wie verhält es sich, wenn ich in ein Alters- und/oder Pflegeheim muss? Kann mir die öffentliche Hand das Wohneigentum wegnehmen? Oder müssen meine Kinder für mich aufkommen?
Was muss ich in erbrechtlicher Hinsicht beachten, um Streit unter den Kindern zu verhindern? Welche steuerlichen Aspekte sind wichtig? Gibt es Risiken?