Pensionierungsberatung Intro

Pensionierungsberatung

Der Weg in die nachberufliche Zeit umfassend planen

Pensionierungsberatung-Vorteile

Ihre Vorteile

Ab dem 55. Geburtstag empfiehlt sich, die Pensionierung umfassend zu planen. Sie erhalten Antworten bezüglich Pensionierungszeitpunkt, der richtigen Rentenhöhe aus der Pensionskasse sowie steuerliche Überlegungen. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.

Detaillierte Analyse

Die Pensionierungsberatung zeigt Ihnen die Möglichkeiten betreffend Pensionierungszeitpunkt, der verschiedenen Arten zum Bezug der Vorsorgegelder sowie steuerlichem Optimierungspotential auf.

Massgeschneiderte Lösungen

Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten eine umfassende Entscheidungsgrundlage mit gezielten Optimierungsvorschlägen.

Persönlicher Massnahmeplan

Anhand eines persönlichen Massnahmenplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

Pensionierungsberatung-Video

Die Pensionierungsberatung in Bild und Ton

Pensionierungsberatung-Akkordeon

Details zur Pensionierungsberatung

Beratungsablauf                

Erstgespräch Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme
Analyse Erarbeitung Ihrer Planung
Folgegespräch Besprechung der Ergebnisse
Begleitung Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

 

Lösungen                

Beratungsbericht Analyse, Lösungen, Massnahmeplan

 

Konditionen                

Pro Beratung CHF 750 pauschal pro Beratung zuzüglich MwSt.
Aktualisierung

CHF 200 pauschal pro Aktualisierung zuzüglich MwSt.

 

Events                

Die kostenlose Veranstaltung «Pensionierungsberatung» informiert Sie umfassend über die finanzielle Planung Ihrer Pensionierung. Ergänzend werden auch die erbrechtlichen Aspekte in Bezug auf die persönliche Nachlassplanung miteinbezogen.


Wann & Wo

Haben Sie Interesse, an einer Veranstaltung im 2019 teilzunehmen? Der Anlass findet jeweils von 18.30 - 21.00 Uhr statt.

 Zu beachten                

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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