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Vermögensverwaltung

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Portfolio Management Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken

Beraten lassen

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Ihre Vorteile

Die erfahrenen LUKB-Finanzexpertinnen und -experten verwalten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und treffen für Sie die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv angepasst – basierend auf unserer Markteinschätzung.

Attraktive Vermögensverwaltung

Mit dem Portfolio Management Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis.

Optimierter Ablauf

Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und Ihre Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinander setzen müssen.

Aktive Information

Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten periodisch ein informatives Reporting mit der Wertentwicklung Ihres Vermögens.

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Vermögensberatung-Compact-Akkordeon

Details zur Vermögensberatung Compact

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater über ausgewählte Anlagefonds
Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung
Anlage- und Umsetzungsempfehlungen mit Anlagefonds
Zugang zu ausgewählten LUKB-Research-Publikationen
Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Direktanlagen auf Anfrage
Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere
Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie (inkl. Report)
Jährlicher Portfolio Report

Konditionen

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen	0.55% p.a. bis CHF 1.0 Mio. Beträge darüber 0.45% p.a. Minimum CHF 100
Preis für LUKB-Kassenobligationen und LUKB-Fonds LUKB-Namenaktien (LUKN)	0.25% p.a. 0.25% p.a., max. CHF 400 kostenlose Verwahrung von 20 LUKB-Namenaktien pro Kundenbeziehung
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland	0.10% p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten	0.40% Minimum CHF 40, Maximum CHF 400, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.10%, Minimum CHF 10
Kontoführung	Standardkonditionen
Vertriebskommissionen	Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen

Anlagerichtlinien

Anlagestrategie	Referenzwährung
Obligationen	CHF	EUR
Einkommen	CHF	EUR
Ausgewogen	CHF	EUR
Wachstum	CHF	EUR
Aktien	CHF

Zu beachten

Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.