Vermögensverwaltung Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken.

Ihre Vorteile

Die erfahrenen LUKB-Finanzexpertinnen und -experten verwalten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und treffen für Sie die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv angepasst – basierend auf unserer Markteinschätzung. Für die Rendite/Risiko-Optimierung werden auch alternative Anlagen eingesetzt.
   
 
Termin vereinbaren

  • Attraktive Vermögensverwaltung

    Mit der Vermögensverwaltung Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis.

  • Optimierter Ablauf

    Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und Ihre Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinander setzen müssen.

  • Aktive Information

    Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten quartalsweise einen transparenten Nachweis der Wertentwicklung inklusive einer Übersicht Ihres Portfolios und der Marktentwicklung.

Was ebenfalls im Paket enthalten ist

  • Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • Fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen
  • Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
  • Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
  • Schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten
  • Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen und fremden, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten
  • Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
  • Vierteljährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
  • Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
  • Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, USD)
  • Steuerverzeichnis Schweiz 

Konditionen

  • Konditionen Vermögensverwaltung
  • Quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
  • Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

Termin vereinbaren

Zu beachten

  • Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, je nach Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Details zu den Anlagestrategien

Downloads & weiterführende Links

Das könnte Sie auch interessieren

Ratgeber
Vermögensverwaltung & Vermögensberatung im Vergleich
Ratgeber
Was heisst nachhaltig anlegen?
Ratgeber
Verliere ich Rendite mit nachhaltigen Anlagen?