Finanzplanung-Intro

Finanzen planen

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft

Für Kunden, die ihre finanzielle Situation analysieren wollen und die Beratung von Experten wünschen.

Finanzplanung-Warum ist eine Finanzplanung wichtig?

Warum ist eine Finanzplanung wichtig?

Sie möchten Transparenz, langfristige Sicherheit und Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten von Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung? Mit der Finanzplanung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation. Dabei betrachten die Experten der LUKB ihre aktuelle Situation aus einer gesamtheitlichen Perspektive. Angefangen von den Steuern über die Vorsorge, Anlagen, Liquidität bis hin zu allfälligen Immobilien. 

Finanzplanung-Vorteile

Ihre Vorteile

Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Diese erfolgt auf Basis Ihres Bedarfs sowie Ihrer Ziele und Wünsche. Die Beratung wird durch ausgewiesene Experten durchgeführt.

Detaillierte Analyse

Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und geben Ihnen Antworten in Bezug auf Ihre Ziele und Wünsche.

Persönlicher Finanzplan

Die dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen übersichtlichen Finanzplan inklusive Massnahmenplan.

Aktive Begleitung

Anhand eines persönlichen Massnahmenplans werden Sie durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

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Finanzplanung-Akkordeon

Details zur Finanzplanung

Beratungsablauf                

Erstgespräch

Persönliches Kennenlernen und Datenaufnahme

Analyse

Erarbeitung Ihrer Planung

Folgegespräch

Besprechung der Ergebnisse

Begleitung

Aktive Begleitung bei der Umsetzung gemäss Massnahmeplan

Lösungen                

Beratungsbericht

Analyse, Lösungen, Massnahmeplan

Konditionen                

Erstgespräch Kostenlos
Analyse/Folgegespräche

CHF 200 pro Stunde zuzüglich MwSt.

Vermögensberatung Comfort 1 Finanzplanung alle 3 Jahre kostenlos,
Vermögensberatung Premium 1 Finanzplanung jährlich kostenlos

Zu beachten                

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen und Lebenshaltungskosten getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

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Finanzplanung-Downloads

Unterlagen zum Herunterladen