Vermögensverwaltung

Die Expertinnen und Experten der LUKB legen für Sie an.

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Unsere Vermögensverwaltung einfach erklärt

Kundenberaterin Carmen Fröschl erklärt im Video, wie Sie sich mit einer Portfolio-Management-Lösung entspannt zurücklehnen können, während wir das Anlegen und Verwalten Ihrer Werte für Sie übernehmen. Sie sparen Zeit, während die LUKB Ihre persönliche Anlagestrategie umsetzt.

Beraten lassen

Vermögensverwaltung im Überblick

Bei der Vermögensverwaltung überlassen Sie das Anlegen der Bank. Nach der gemeinsamen Definition Ihrer Anlagestrategie stellen die LUKB-Finanzexpertinnen und -experten das für Sie passende Portfolio zusammen und übernehmen die Anlageentscheide für Sie.

Sie berücksichtigen dabei aktiv die aktuellen Marktentwicklungen und orientieren sich an der Anlagepolitik der LUKB. Das Portfolio Management ist in drei verschiedenen Ausprägungen verfügbar: Compact, Comfort und Premium.

Vermögensverwaltung Compact

Die smarte Lösung für die Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken

Service

Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
Portfolioüberwachung
Umsetzung mit Kollektivanlagen

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Vermögensverwaltung Comfort

Die komfortable Lösung für die Vermögensverwaltung ab 500'000 Franken

Service

Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
Portfolioüberwachung
Umsetzung primär mit Kollektivanlagen (Einzeltitel je nach Strategie möglich)
Situativer Beizug des Portfolio Managers
Performance-Fee-Modell möglich
Weitere attraktive Zusatzleistungen

Termin vereinbaren

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Vermögensverwaltung Premium

Die exklusive Lösung für die Vermögensverwaltung ab 2 Millionen Franken

Service

Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
Portfolioüberwachung
Umsetzung mit Kollektivanlagen sowie Einzeltitel
Beizug des Portfolio Managers jederzeit möglich
Performance-Fee-Modell möglich
Aktive Mitgestaltung Ihrer individuellen Anlagestrategie
Spezielle Weisungen möglich
Spezifische Anlagethemen
Weitere attraktive Zusatzleistungen

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In drei Schritten zu Ihrer passenden Lösung

Beratungsgespräch vereinbaren

Vereinbaren Sie am einfachsten ein Beratungsgespräch mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater. Ziel der Beratung ist es, gemeinsam mit Ihnen die passende, optimal auf Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Ziele abgestimmte Vermögensverwaltungslösung auszuwählen.
Anlegerprofil und Anlagestrategie definieren

Um Ihre individuelle Anlagestrategie festzulegen, bestimmen wir mit Ihnen Ihr Anlegerprofil, das sich aus Ihrer Risikofähigkeit und -bereitschaft ergibt. Einflussfaktoren sind die Einkommens- und Vermögenssituation, der Anlagehorizont und laufende Verpflichtungen.
Umsetzung durch Expertinnen und Experten

Die Portfolio Managerinnen und Portfolio Manager der LUKB übernehmen jetzt, abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie, das Anlegen und Verwalten Ihres Vermögens. Den Portfolio-Management-Report erhalten Sie quartalsweise.