Vermögensberatung Comfort-Intro

Vermögensberatung Comfort

Die komfortable Lösung für Investitionen in das gesamte Anlageuniversum

Vermögensberatung Comfort-Vorteile

Ihre Vorteile

Sie möchten für Ihre Investitionen das ganze Anlageuniversum zur Verfügung haben und auf eine professionelle Vermögensberatung zurückgreifen können.

Empfehlungen

Mit der Vermögensberatung Comfort erhalten Sie auf Wunsch Anlageempfehlungen aus einer breiten Produktepalette.

Zusatzinformationen

Sie erhalten Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen.

Persönliche Beratung

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie mit Empfehlungen bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide.

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Vermögensberatung Comfort-Akkordeon

Details zur Vermögensberatung Comfort

Was ebenfalls im Paket enthalten ist                

  •  
  • Anlageberatung durch Kundenberaterin oder Kundenberater

  • Persönliche Analyse mit Anlagestrategieempfehlung

  • Anlage- und Umsetzungsempfehlungen

  • Zugang zu gehandelten Wertpapieren und zu nicht börsengehandelten Instrumenten

  • Sichere Aufbewahrung und Administration Ihrer Wertpapiere

  • Jährlicher Portfolio-Check bezüglich Einhaltung der Strategie

  • Umfassender halbjährlicher Portfolio Report

  • Steuerverzeichnis Schweiz

  • Zugang zu umfangreichen LUKB-Research-Publikationen

  • Dynamische Vermögensprojektion

  • Finanzplanung für natürliche Personen alle 3 Jahre

Konditionen                

Preis auf durchschnittlichen Depotvermögen
  • 0.65% p.a. bis CHF 1.0 Mio.
  • Beträge darüber 0.30% p.a.
  • Minimum CHF 1’000

Preis für

  • LUKB-Kassenobligationen und LUKB-Fonds
  • LUKB-Namenaktien (LUKN)


     

 

  • 0.25% p.a.
  • 0.25% p.a., max. CHF 400
  • kostenlose Verwahrung von
    20 LUKB-Namenaktien pro Kundenbeziehung
Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland 0.10% p.a.
Wertschriftentransaktionen alle Titelarten
  • 0.40%
  • Minimum CHF 40, Maximum CHF 400, zuzüglich Fremdkosten
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10
Kontoführung Kostenlos
Vertriebskommissionen

Vollständige Rückerstattung der Vertriebskommissionen

 

Anlagerichtlinien                

Anlagestrategie

Referenzwährung

 

Obligationen

CHF EUR

Einkommen

CHF EUR

Ausgewogen

CHF EUR

Wachstum

CHF EUR

Aktien

CHF  

Zu beachten                

  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Beachten Sie die Broschüre Besondere Risiken im Effektenhandel der Schweizerischen Bankiervereinigung. Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind zudem den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

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Vermögensberatung Comfort-Downloads