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Vermögensberatung

Mit der Beratungsexpertise der LUKB anlegen

Mit der Vermögensberatung der LUKB entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Die LUKB steht Ihnen dabei beratend zur Seite: bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie sowie bei Ihren Anlageentscheiden. Je nach gewählter Lösung unterstützen wir Sie proaktiv oder auf Ihre Anfrage. Sie haben die Wahl, wie Sie vom Know-how der LUKB profitieren möchten.

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Erklärvideo zur Vermögensberatung

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Vermögensberatung-Übersicht-Vorteile

Ihre Vorteile

Mit der Vermögensberatung der LUKB entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Die LUKB steht Ihnen dabei beratend zur Seite: bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und anschliessend bei Ihren Anlageentscheiden. Je nach Ihrer gewählten Lösung unterstützen wir Sie bei Ihren Entscheidungen proaktiv oder auf Anfrage. Sie haben also die Wahl, wie Sie von der Expertise der LUKB profitieren möchten.

Anlagekompetenz

Sie profitieren von der Anlagekompetenz der LUKB bei Anlageempfehlungen und bei der Überwachung Ihres Portfolios.

Selbstbestimmung

Sie bestimmen den gewünschten Beratungsumfang passgenau auf Ihre Anlagebedürfnisse.

Persönliche Beratung

Die Vermögensberatung unterstützt Sie bei der Umsetzung der optimalen Anlagestrategie, die auf Ihr persönliches Risikoprofil abgestimmt ist.

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Anlagelösungen-Geld anlegen-Beratungslösungen

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Vermögensberatung-Übersicht-Prozess

Mit drei Schritten zur passenden Lösung

Beratungsgespräch vereinbaren

Vereinbaren Sie am einfachsten ein Beratungsgespräch mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater. Ziel der Beratung ist es, gemeinsam mit Ihnen die passende, optimal auf Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Ziele abgestimmte Vermögensberatungslösung auszuwählen.

Anlageprofil und Anlagestrategie definieren

Um Ihre individuelle Anlagestrategie festzulegen, bestimmen wir mit Ihnen Ihr Anlegerprofil, das sich aus aus Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ableitet. Einflussfaktoren sind die Einkommens- und Vermögenssituation, der Anlagehorizont und laufende Verpflichtungen.

Umsetzung mit passenden Anlageinstrumenten

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater erstellt Ihnen abgestimmt auf Ihre Anlagestrategie einen Anlagevorschlag. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente sind neben einer breiten Diversifikation auch qualitative Kriterien wichtig. Aufgrund Ihres Entscheides werden die Wertschriftentransaktionen ausgeführt.

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